Crescent Energy en baisse après une offre d'actions de 300 millions de dollars pour financer l'opération Ridgemar

information fournie par Reuters •04/12/2024 à 14:27

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4 décembre - ** Les actions de Crescent Energy CRGY.N ont baissé de 4,2 % à 14,50 $ en pré-marché après la fixation du prix de l'offre d'actions liée à l'acquisition ** Le producteur de pétrole et de gaz basé à Houston a déclaré tard mardi avoir vendu 21,5 millions d'actions à 14 $, ce qui équivaut à une levée de fonds brute de 301 millions de dollars ** La taille de l'offre a été augmentée de 18 millions d'actions, avec une décote de 7,5 % par rapport à la dernière vente ** La société utilisera le produit net de l'offre pour financer le rachat, pour 905 millions de dollars, des actifs de Ridgemar Energy dans le bassin Eagle Ford ** Avec ~228,3 millions d'actions en circulation, Crescent a une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars ** En réaction à la nouvelle, Gerdes Energy Research augmente son PT sur CRGY à 21 $, citant une plus grande échelle d'actifs et de capitalisation boursière, ainsi qu'un coût du capital plus faible, en grande partie en raison de l'opération financée par des capitaux propres ** Wells Fargo, KKR, Raymond James et Evercore dirigent l'offre ** Le gestionnaire externe de Crescent est une filiale de KKR & Co KKR.N . ** Jusqu'à mardi, CRGY a augmenté de 32 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année