Aspen Insurance, propriété d'Apollo, lève 397,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •08/05/2025 à 03:06

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 10)

Aspen Insurance a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne à New York dans la fourchette prévue mercredi, levant 397,5 millions de dollars pour l'assureur spécialisé basé aux Bermudes.

L'assureur APO.N , détenu par Apollo Global Management, a vendu 13,25 millions d'actions à 30 dollars chacune, alors qu'il visait une fourchette de 29 à 31 dollars par action ().

L'introduction en bourse a valorisé l'assureur à environ 2,76 milliards de dollars avant ses débuts boursiers, qui interviennent dans un contexte d'incertitude des marchés et de craintes accrues de récession en raison de la politique commerciale erratique du président américain Donald Trump.

Toutefois, le sentiment des investisseurs s'est amélioré, les marchés boursiers ayant retrouvé une certaine stabilité ces derniers jours grâce aux signes d'apaisement des tensions commerciales, ce qui a créé un environnement plus favorable aux introductions en bourse.

Fondée en 2002, Aspen souscrit des assurances et des réassurances spécialisées dans le monde entier.

La société a fait son entrée à la bourse de New York en 2003, suivie d'une cotation secondaire à la bourse des Bermudes en 2004.

Ses actions ordinaires ont été négociées à la Bourse de New York et à la Bourse des Bermudes jusqu'en 2019, date à laquelle Apollo l'a rachetée pour 2,60 milliards de dollars .

Apollo restera l'actionnaire de contrôle d'Aspen après l'introduction en bourse.

Aspen commencera à être cotée à la Bourse de New York jeudi sous le symbole "AHL".

Goldman Sachs, Citigroup et Jefferies sont les principaux preneurs fermes.