FOCUS-L'impulsion politique en faveur des crédits d'émission de carbone attire la finance et l'aviation
information fournie par Reuters 05/04/2024 à 12:00
La demande de crédits reflétant l'élimination artificielle du dioxyde de carbone de l'atmosphère devrait, selon certains, exploser à mesure que des mesures d'incitation favorables au marché attirent des acheteurs de secteurs aussi divers que la technologie et la finance, la chimie et l'aviation. De nombreux scientifiques pensent que l'extraction de milliards de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) de l'atmosphère chaque année, en utilisant la nature ou la technologie, est le seul moyen d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord climatique de Paris de l'ONU pour freiner le changement climatique, car les efforts de réduction des émissions ne sont pas assez rapides. Pour relever ce défi, de petites entreprises en sont aux premiers stades du déploiement de nouvelles technologies pour aspirer le gaz qui réchauffe la planète et générer des crédits d'élimination du carbone négociables que les entreprises peuvent acheter sur pour compenser leurs émissions. Pour l'instant, il faudra attendre des années pour que l'utilisation de ces technologies se généralise et les coûts sont beaucoup plus élevés que ceux des méthodes plus traditionnelles de production de crédits, telles que les projets de préservation des forêts ou de financement de projets d'énergie renouvelable. Malgré les arguments des sceptiques selon lesquels l'élimination du carbone pourrait encourager les entreprises à continuer à polluer et qu'il est peu probable qu'elle atteigne rapidement une grande échelle, la loi américaine sur la réduction de l'inflation cherche à stimuler financièrement le marché par des incitations fiscales, en aidant à attirer des acheteurs d'une série de secteurs. La Commission européenne a également proposé un cadre pour certifier les absorptions de carbone générées en Europe. Environ 4,6 millions de tonnes de crédits provenant d'une série de projets d'élimination ont été achetés en 2023, selon les données de l'organisme de suivi de l'industrie CDR.fyi, dont environ 118 000 tonnes ont été livrées, soutenues par la confirmation de sociétés de certification externes que le carbone avait été éliminé. Jusqu'à présent, un petit groupe d'entreprises est en train de créer des normes pour évaluer les crédits. Ces entreprises, dont le leader du marché Puro.earth, détenu par Nasdaq et Isometric, espèrent donner aux acheteurs plus de confiance pour investir. "Nous avons besoin de systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification fiables qui génèrent des crédits d'émission de carbone de haute qualité... C'est ainsi que nous pourrons débloquer des investissements privés pour accélérer et augmenter la production", a déclaré Anu Khan, expert en matière d'élimination du carbone au sein de l'organisation à but non lucratif Carbon180, basée à Washington. Selon CDR.fyi, la majeure partie des crédits délivrés en 2023, soit environ 93 %, concernait le biochar, un processus scientifiquement plus simple qui consiste à bloquer les émissions de carbone en transformant les déchets agricoles en charbon de bois, la plupart des certifications étant fournies par Puro. Puro prévoit maintenant d'établir des normes pour des technologies d'ingénierie plus exotiques, telles que la "météorisation avancée" des roches pour les aider à absorber le carbone et l'utilisation de produits chimiques pour aspirer le carbone de l'air ambiant. Isometric, quant à elle, a fait de même pour la "bio-huile", qui transforme les déchets en un liquide pouvant être injecté dans le sol. Au total, Puro représente actuellement environ 80 % des crédits d'élimination certifiés. Les retraits, c'est-à-dire l'enregistrement officiel de l'utilisation d'un crédit pour compenser les émissions d'une entreprise, ont presque doublé en 2023 pour atteindre 65 026 tonnes. Puro s'attend à ce que ses certifications atteignent 400 000 cette année, a déclaré le directeur général Antti Vihavainen. "Nous allons connaître des taux de croissance moyens composés de 100 % ou presque au cours des trois prochaines années", a-t-il déclaré. Parmi les entreprises qui retireront leurs crédits en 2023 figurent l'entreprise chimique allemande Bayer BAYGn.DE , l'opérateur d'aéroports finlandais Finavia, Microsoft MSFT.O , la société de télécommunications suédoise Telia TELIA.ST et le banque américain JPMorgan JPM.N , selon les données de Puro. COÛT ÉLEVÉ Alors que de grandes entreprises technologiques ont payé mille dollars ou plus par tonne pour aider à développer le marché, y compris pour la technologie plus naissante de "capture directe de l'air" (DAC), cela reste trop élevé pour de nombreux acheteurs. Les crédits de biochar sont moins chers, à environ 140 dollars la tonne, tandis que les crédits de bio-huile peuvent coûter environ 600 dollars la tonne. Tous ces crédits sont plus chers que les compensations carbone traditionnelles, qui représentent les émissions évitées dans le cadre de projets tels que les énergies renouvelables et peuvent coûter moins de 10 dollars la tonne. Certains voient dans l'intervention des autorités réglementaires un signe de la viabilité du marché des crédits d'émission de carbone. "Compte tenu de la structure de l'IRA et des autres propositions réglementaires qui sont sur la table, c'est une bonne indication qu'il y aura des investissements dans l'élimination du carbone... ce qui devrait aider à soutenir la demande dont ces entreprises ont besoin pour se développer", a déclaré Taylor Wright, qui dirige l'équipe de gestion du carbone chez JPMorgan Chase JPM.N , qui a acheté des crédits certifiés par Puro. Peter Reinhardt, directeur général de Charm Industrial, qui transforme les déchets agricoles en bio-huile, a déclaré qu'il avait également vu de plus en plus d'acheteurs se joindre à lui. "Le mouvement a démarré dans la technologie, puis s'est déplacé vers la finance. Nous constatons un léger élargissement au transport aérien et à d'autres secteurs", a déclaré M. Reinhardt, qui travaille avec Isometric. La compagnie aérienne allemande Lufthansa LHAG.DE , par exemple, a déclaré le mois dernier qu'elle avait conclu un partenariat stratégique à long terme avec le développeur de projets de capture directe de l'air Climeworks, mais n'a pas donné de détails sur la valeur de l'accord. Bill Goldie, conseiller principal en matière de carbone auprès du groupe de marchés environnementaux Redshaw Advisors, a déclaré que les compagnies aériennes ne resteraient probablement pour l'instant qu'un petit marché pour les techniques d'élimination. "En règle générale, sur les marchés de conformité, les grands émetteurs cherchent à se conformer au coût le plus bas. Il est donc peu probable que les compagnies aériennes cherchent à utiliser l'enlèvement par ingénierie pour répondre à toutes leurs exigences", a-t-il déclaré.