Sika rachète MBCC à Lone Star pour 5,2 milliards d'euros

information fournie par Reuters •11/11/2021 à 10:49

SIKA RACHÈTE MBCC À LONE STAR POUR 5,2 MILLIARDS D'EUROS

par John Revill

ZURICH (Reuters) - L'entreprise suisse de produits chimiques Sika a fait part jeudi de son intention de racheter le fabricant MBCC, anciennement BASF Construction Chemicals, au fonds Lone Star pour 5,5 milliards de francs suisses (5,2 milliards d'euros), dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions dans le secteur.

Le montant de la transaction, financée par le biais d'un prêt-relais, représente près de 11,5 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciations (Ebitda) de MBCC prévu pour 2022, a indiqué Sika.

Le groupe prévoit de réaliser des synergies de 160 millions à 180 millions de francs, ce qui ramènerait le multiple à 8,5.

MBCC, basée à Mannheim en Allemagne, table sur un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs suisses pour 2021, grâce à la vente de systèmes de construction et d'adjuvants chimiques.

"Ensemble, nous renforcerons notre gamme complémentaire de produits et services sur l'ensemble du cycle de vie de la construction", a déclaré le directeur général de Sika, Thomas Hasler, dans un communiqué.

A la Bourse de Zurich, l'action Sika grimpait de près de 10% dans la matinée.

(Reportage John Revill; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)