Offres du jour-Fusions et acquisitions

information fournie par Reuters •25/01/2024 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Lumen, Levi Strauss, l'acquisition d'Esgen, Poste Italian; met à jour Elementis)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2050 GMT jeudi:

** Lumen Technologies LUMN.N a déclaré jeudi avoir signé un accord avec un groupe de prêteurs qui repoussera les échéances de sa dette au moins jusqu'en 2029 et lui donnera accès à plus de 2 milliards de dollars de capitaux frais.

** Levi Strauss LEVI.N a déclaré jeudi qu'il avait accepté de prolonger son accord de partenariat pour les droits de dénomination des stades de l'équipe de football américain San Francisco 49ers jusqu'à la saison 2043 de la NFL.

** La société d'énergie solaire Sunergy Renewables et la société Esgen Acquisition Corp ESAC.O ont réduit l'évaluation de l'entité combinée à 390 millions de dollars jeudi, après avoir modifié les termes de leur projet de fusion.

** La société de capital-investissement EnCap Investments étudie une vente de Grayson Mill Energy qui pourrait valoriser le producteur de pétrole et de gaz axé sur le schiste de Bakken à environ 5 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le sujet.

** L'actionnaire d'Elementis ELM.L , Franklin Mutual Advisers, a exhorté le conseil d'administration de l'entreprise chimique britannique à "lancer immédiatement un processus de vente" après avoir appris qu'il avait rejeté une autre offre d'achat, selon une lettre obtenue par Reuters.

** L'Italie a approuvé un décret visant à vendre une participation dans le service postal Poste Italiane PST.MI , a déclaré jeudi le bureau du Premier ministre Giorgia Meloni.

** WPP WPP.L , le plus grand groupe de publicité au monde, a déclaré qu'il allait fusionner ses deux plus grandes agences de communication, Hill & Knowlton et BCW, dans le cadre du dernier rapprochement interne visant à améliorer l'efficacité au sein de l'entreprise.

** China Evergrande 3333.HK a déclaré que son unité avait conclu un accord pour vendre sa participation de 65% dans Shantou Hengmeng Property Development pour 137,6 millions de yuans (19,20 millions de dollars).

** Roper Technologies ROP.O a déclaré qu'elle achèterait la société de logiciels Procare Solutions pour 1,75 milliard de dollars auprès des sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et TA Associates, la société de technologie industrielle cherchant à élargir son portefeuille de produits logiciels.

** La participation d'une société de télécommunications basée à Abu Dhabi dans le groupe de téléphonie mobile Vodafone VOD.L pose des risques pour la sécurité nationale en termes de contrats gouvernementaux et de cybersécurité, a conclu la Grande-Bretagne, ordonnant à Vodafone de prendre des mesures pour gérer les risques.

** Hitachi 6501.T et NEC Corp 6701.T cherchent à lever jusqu'à 2,1 milliards de dollars en vendant leurs participations dans le fabricant de puces Renesas Electronics 6723.T , selon une feuille de conditions vue par Reuters, rejoignant ainsi une campagne de restructuration japonaise qui a fait grimper les actions.

** Le banque français BPCE a approché des rivaux comme AXA

AXAF.PA , DWS DWSG.DE et Generali GASI.MI , soutenus par la Deutsche Bank, pour fusionner leurs activités de gestion d'actifs, mais la réticence à céder le contrôle rend l'accord difficile, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait des discussions.

** HDFC Bank HDBK.NS , le plus grand banque indien du secteur privé, aura besoin de 4 à 5 ans pour digérer complètement sa fusion avec sa société mère en juillet dernier, mais s'attend à rétablir un indicateur financier clé aux niveaux d'avant la fusion à la fin de cette période, ont déclaré deux sources familières avec la réflexion de la banque.

** La société indienne Zee Entertainment ZEE.NS a fait savoir à Walt Disney DIS.N qu'elle n'avait pas l'intention d'aller de l'avant avec un accord visant à payer environ 1,4 milliard de dollars pour les droits de télévision sur le cricket qu'elle avait acquis auprès de la société américaine, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

** La société d'investissement mondiale Hillhouse apparaît comme l'un des derniers soumissionnaires pour Everlife Holdings, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société asiatique de services de santé à un milliard de dollars, selon deux personnes ayant connaissance du dossier.

** La société britannique Haleon HLN.L a déclaré avoir accepté de vendre la marque de baume à lèvres ChapStick à une société détenue par le fonds d'investissement Yellow Wood Partners pour environ 430 millions de dollars en espèces et une participation évaluée à environ 80 millions de dollars dans l'acheteur.

** Frasers Centrepoint Trust FCRT.SI , société d'investissement dans l'immobilier commercial à Singapour, a déclaré qu'elle acquiert une participation effective supplémentaire de 24,5 % dans le centre commercial NEX pour 523,1 millions de dollars singapouriens .

** Mineral Resources MIN.AX prévoit de vendre sa participation dans le développeur de lithium Azure Minerals

AZS.AX au cours du semestre actuel, a déclaré le directeur financier Mark Wilson

** Le directeur général de Skydance Media, David Ellison, a fait une offre préliminaire pour acheter National Amusements, la société holding de la famille Redstone, afin de prendre le contrôle de Paramount Global PARA.O , a rapporté Bloomberg News mercredi