Marathon Petroleum va racheter Andeavor plus de 20 milliards de dollars, selon le WSJ

information fournie par Reuters •30/04/2018 à 08:00

(Reuters) - Marathon Petroleum va racheter Andeavor plus de 20 milliards de dollars (16,5 milliards d'euros), selon le Wall Street Journal (WSJ), et le nouvel ensemble devrait dépasser Valero Energy et créer le premier raffineur américain en termes de capacité.

L'opération en numéraire et en actions devrait être annoncée ce lundi, valorisant Andeavor environ 150 dollars par action, a précisé le WSJ, citant des sources.

Elle représente une prime de 22,6% par rapport au cours de clôture de vendredi de l'action Andeavor, et générerait un milliard de dollars de synergies, selon le quotidien américain.

Le directeur général de Marathon, Gary Heminger, devrait diriger le nouvel ensemble, tandis que celui d'Andeavor, Gregory Goff, devrait occuper une fonction de premier plan, ajoute le WSJ.

Basé à San Antonio (Texas), Andeavor, auparavant connu sous le nom de Tesoro, exploite 10 raffineries dans l'ouest des Etats-Unis avec une capacité de raffinage d'environ 1,2 million de barils par jour et détient aussi une participation dans une entreprise de logistique, selon son site internet.

Valero, de son côté, a une capacité de raffinage de 3,1 millions de barils par jour et possède des raffineries au Canada et en Grande-Bretagne, en dehors de celles des Etats-Unis.

Marathon et Andeavor n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour des commentaires.

(Shubham Kalia à Bangalore, avec Gary McWilliams à Houston; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)