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Opérations

Liste des opérations financières

Terminée

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Prix de l'offre : 1.87 euro, représentant une décote de 35.1% par rapport au cours de clôture au 25 janvier 2024.

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Comme pour tout investissement en action, cette opération présente un risque de perte en capital ; Les ordres de souscription émis dans le cadre d’une offre PrimeTime à prix inconnu portent sur un montant global de souscription, sans prix maximum ni fourchette de prix. De plus, le prix des titres financiers concernés sera déterminé par référence à celui résultant de l’offre parallèle à l’offre PrimeTime réservée aux seuls investisseurs institutionnels ; Les clients doivent procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’acquérir les titres financiers et des risques inhérents à ces derniers, et qu’il leur appartient de se faire assister de leurs propres conseillers juridiques et fiscaux à cet égard ; Les ordres de souscription sont irrévocables. L’émetteur peut refuser un ordre de souscription, notamment en cas de non-respect de la réglementation applicable à ce type d’opération ; La quantité attribuée ne sera définitivement connue qu’au résultat de l’offre. L’allocation de titres n’est en aucun cas garantie. Celle-ci peut être nulle ; L’offre pourra être arrêtée de façon anticipée si l’ordre global de souscription prédéfini est atteint avant 17h45 ; Le Client s’engage à ce que les fonds liés à sa participation soient disponibles au moment de la souscription et jusqu’à la livraison des titres.

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Prix de souscription : 1,05EUR (décote de 17% par rapport au cours de clôture du 01/02/2024)

Le produit de l’Offre, combiné à la trésorerie existante de la Société, vise principalement à (i) couvrir les frais nets s’élevant à 6,8 millions d’euros pour la fin de l’essai clinique de Phase II dans le post-COVID afin de compléter le financement de l’étude en cours de Phase 2, dont les résultats sont attendus en juin 2024, (ii) à prolonger la visibilité financière de la Société, laquelle s’est réduite, avant l’Offre, du troisième trimestre 2024 au milieu du deuxième trimestre 2024, jusqu’au début du troisième trimestre 2024 et (iii) à couvrir les dépenses générales de la Société

Il est précisé que l’Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et qu’elle représentera un maximum de 20% du montant de l’Opération.
En tout état de cause, l’Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n’est pas réalisé.

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Activité :

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la  fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche.
Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l’activité des systèmes de stockage des énergies renouvelables par batteries (BESS).

Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, le Groupe entend accompagner durablement la forte croissance de la production d'énergies renouvelables.


Modalités de l'introduction :

- 1 384 615 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 07/12/2023 au 14/12/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 07/12/2023 au 15/12/2023, 12h00).
- Prix : 6,50 Eur par action.
- Début des négociations : 20/12/2023.

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Activité :

Planisware est un leader de l'édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la
Project Economy.
La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 600 collaborateurs répartis dans 12 bureaux à fin septembre 2023, Planisware opère à grande échelle en servant environ 540 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde.
Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.


Modalités de l'introduction :

- Un nombre maximal de 15 085 000 actions existantes (représentant environ 241 millions d'euros) cédées.
- Procédure : OPO (du 02/10/2023 au 10/10/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 02/10/2023 au 11/10/2023, 13h00).
- Prix : Entre 16 Eur et 18 Eur par action.
- Fixation du prix : 11/10/2023.
- Début des négociations : 12/10/2023.

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Vinpai, le spécialiste des ingrédients naturels, l’alternative aux additifs chimiques pour l’agroalimentaire et la cosmétique, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris

Augmentation de capital d’environ 5,5 M€, pouvant être portée à environ 6,4 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et jusqu’à 7,0 M€ en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation

Prix de l’Offre à Prix Ferme : 6,55 € par action correspondant à une valorisation pré-monnaie de 15 M€
4,9 M€ d’engagements de souscription (dont 1,6 M€ par compensation de créances), soit 88,6% du montant initial de l’Offre

Période de souscription : du 6 juillet au 12 juillet 2023 (20h) pour l’Offre à Prix Ferme et jusqu’au 13 juillet 2023 (12h) pour le Placement Global

Règlement-livraison prévu le 18 juillet 2023 et début des négociations des actions prévu le 19 juillet 2023
Opération éligible aux dispositifs PEA « classique », PEA « PME-ETI », et au réinvestissement économique dans le cadre d’un apport cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts)

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Activité :

Créé en 2014, OSMOSUN a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.
Cette innovation positionne les unités d'OSMOSUN parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays. En 2022, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

Modalités de l'introduction :

- Un nombre de 1 333 333 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : OPO (du 21/06/2023 au 04/07/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 21/06/2023 au 05/07/2023, 12h00).

- Prix : Entre 5,10 Eur et 6,90 Eur par action.

- Fixation du prix : 05/07/2023.

- Début des négociations : 10/07/2023.

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Paris, 8 juin 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), lance une levée de fonds d'environ 9 M€ pour financer l'accélération de son plan stratégique.

Raisons de la levée de fonds

Les fonds levés permettront d'accélérer l'exécution du volet croissance externe du plan Unicorn 25. Après l'acquisition stratégique de Kleverware récemment annoncée, WALLIX entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblant à la fois l'enrichissement et l'extension de ses expertises sur certains segments stratégiques de la Gestion des Identités et des Accès et de la cybersécurité industrielle ainsi que le renforcement de son portefeuille de clients.

Cette levée de fonds est également associée à la mise en place d'une dette bancaire d'un montant d'environ 2,5 M€, dont les caractéristiques sont en cours de finalisation.
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Activité :

Mon Courtier Energie est spécialisé dans le courtage B2B en énergie.
Il conseille et accompagne les entreprises dans la gestion de leur poste "énergie".

Le bénéfice net s'élève à 1,8 million Eur.

Modalités de l'introduction :

- Un nombre de 725 388 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à prix ferme (du 10/05/2023 au 25/05/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 10/05/2023 au 26/05/2023, 12h00).
- Prix : 9,65 Eur.
- Début des négociations : 31/05/2023.

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Activité :

Florentaise est leader français des terreaux et supports de culture éco-innovants.
Créée en 1973, Florentaise est détenue par un actionnariat 100% familial.
Le Groupe emploie 245 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 57,5 millions d'euros au
30 juin 2022.
Aujourd'hui, plus de 600 références en marque propre ou marques de distributeurs sont disponibles au sein des plus grandes enseignes telles que Truffaut, Botanic, Aldi, LIDL ou Intermarché, permettant à Florentaise de vendre en France près d'un sac de terreau sur cinq auprès du Grand public et de couvrir 12% du marché des professionnels.


Modalités de l'introduction :

- Un nombre de 2 522 523 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : OPO (du 22/03/2023 au 04/04/2023; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 22/03/2023 au 05/04/2023, 12h00).
- Prix : Entre 9,44 Eur et 12,76 Eur.
- Début des négociations : 12/04/2023.

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Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui le projet de cession d’environ 8% de son capital par certains de ses actionnaires historiques. Cette cession sera réalisée par voie de placement privé accéléré auprès d’investisseurs institutionnels et via la plateforme PrimaryBid auprès d’investisseurs individuels (l’« Opération»).
Les cessions envisagées portent sur 306 800 actions selon la répartition suivante :
o 113 400 titres cédés par Océan Participations
o 77 400 titres cédés par Nouvelle Aquitaine Co-investissement
o 36 000 titres cédés par Poitou Charentes Expansion
o 80 000 titres cédés par Julien Toumieux
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 Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce le lancement d'une augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (l' « Opération ») afin de soutenir son ambitieux plan de croissance.

  •  Augmentation de capital d'au moins 3 M€ s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid)
  •  Prix de 2,35€ par action nouvelle
  •  Éligibilité de l'offre à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25%, aux PEA et PEA-PME, au dispositif 150- 0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession)
  •  Clôture de l'opération d'augmentation de capital le 10 mars avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris

La Société annoncera le résultat de l'Opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse précisant notamment le nombre définitif des actions ordinaires nouvelles émises et le prix d'émission.

Le nombre définitif d'actions nouvellement émises et le montant du prix de souscription seront décidés par le Président directeur général agissant sur délégation du conseil d'administration.

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  •  Augmentation de capital : une offre réservée par construction accélérée d'un livre d'ordres et une offre au public via la plateforme PrimaryBid
  •  Prix d'émission des actions nouvelles de 10 € par action
  •  Engagement de souscription d'un minimum de 35 M€ de la part de Tencent

Paris, 16 février 2023 - DON'T NOD, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant envisagé d'environ 40 M€ afin d'accélérer sa stratégie de développement post-2025.

La levée de fonds est constituée d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à une catégorie de bénéficiaires (l'« Offre Réservée ») et d'une augmentation de capital par voie d'offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dédiée aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid (l'« Offre PrimaryBid »).

Date

Libellé

Marché

Type

Clôture

statut

15/03/2024 Euronext Growth PrimeTime 14/03/2024 Terminée
14/03/2024 Compartiment C PrimeTime 13/03/2024 Terminée
09/02/2024 A NOMMER PrimeTime 08/02/2024 Terminée
02/02/2024 Compartiment C PrimeTime 01/02/2024 Terminée
16/01/2024 Euronext Growth PrimeTime 15/01/2024 Terminée
20/12/2023 Euronext Growth Introduction 14/12/2023 Terminée
21/11/2023 Compartiment C PrimeTime 20/11/2023 Terminée
12/10/2023 Compartiment A Introduction 10/10/2023 Terminée
19/07/2023 Euronext Growth Introduction 12/07/2023 Terminée
12/07/2023 Euronext Growth PrimeTime 11/07/2023 Terminée
10/07/2023 Euronext Growth Introduction 04/07/2023 Terminée
08/06/2023 Euronext Growth PrimeTime 08/06/2023 Terminée
31/05/2023 Euronext Growth Introduction 25/05/2023 Terminée
12/05/2023 Compartiment B PrimeTime 11/05/2023 Terminée
11/05/2023 Euronext Growth PrimeTime 10/05/2023 Terminée
25/04/2023 Euronext Growth PrimeTime 24/04/2023 Terminée
12/04/2023 Euronext Growth Introduction 04/04/2023 Terminée
14/03/2023 Euronext Growth PrimeTime 13/03/2023 Terminée
10/03/2023 Euronext Growth PrimeTime 09/03/2023 Terminée
17/02/2023 Euronext Growth PrimeTime 16/02/2023 Terminée

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