GB-Deux banques moyennes hâtent leur fusion face au Brexit

information fournie par Reuters •14/03/2019 à 12:51

    * Charter Court et OneSavings décident de s'unir
    * Leur but est de se renforcer avant le Brexit
    * Capitalisation boursière combinée de £1,75 md 
    * Des emplois supprimés

    par Noor Zainab Hussain
    14 mars (Reuters) - Les banques britanniques Charter Court
Financial  CCFS.L  et OneSavings  OSBO.L  ont décidé de
fusionner pour mieux affronter le Brexit en créant un poids
lourd du crédit immobilier en Grande-Bretagne.
    L'opération annoncée jeudi donnera naissance à un groupe
affichant une capitalisation boursière cumulée de 1,75 milliard
de livres (environ deux milliards d'euros), capable de mieux
affronter les grandes banques britanniques dans un contexte de
ralentissement du marché immobilier londonien à la suite du vote
en 2016 en faveur d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union
européenne. La date du Brexit est pour l'instant fixée au 29
mars mais un report est désormais envisagé.  
    Le secteur fait également face à des modifications fiscales
et réglementaires alors que les marges sur le marché immobilier
sont réduites et la concurrence intense et croissante.
    OneSavings et Charter Court font partie de ce que l'on
appelle les "challenger banks" au Royaume-Uni, ces
établissements de petite taille apparus après la crise
financière de 2007-2009. Leur rapprochement intervient moins
d'un an après celui de CYBG  CYBGC.L  et Virgin Money  VM.L .
    
    
    UN MARIAGE LIÉ AU BREXIT 
    "Ce serait faux de dire que les deux conseils
d'administration n'ont pas réfléchi au calendrier de tout cela.
Nous avons une situation politique délirante au Royaume-Uni, on
est complètement plongé dans l'incertitude", a déclaré à Reuters
Andy Golding, directeur général de OneSavings, en référence au
Brexit.
    "Nous serons plus forts ensemble et ainsi nous nous
apprêtons à affronter ces courants contraires du Brexit avec un
peu de vent dans le dos et c'est (...) la logique qui nous
pousse à ne pas retarder cette opération", a-t-il ajouté.
    Un accord a été rapidement trouvé alors que les deux
établissements n'ont révélé leurs négociations que lundi
dernier.    
    Ian Lonergan, le directeur général de Charter Court, a pour
sa part insisté sur la complémentarité des deux banques dans le
financement des achats immobiliers destinés à la location,
Charter Court sur le marché résidentiel et OneSavings dans
l'immobilier commercial et les projets de développement.
    L'action OneSavings était quasiment stable à 397 pence vers
10h50 GMT. Le titre Charter Court reculait de son côté de 0,12%
à 324 pence.
    Dans le cadre de leur fusion, OneSavings proposera 0,8253 de
ses actions pour chaque titre de Charter Court. Selon les
calculs de Reuters, l'opération représente une prime marginale
de 0,86% par rapport au cours de clôture de Charter Court à 325
pence vendredi.
    La transaction permettra de réaliser des économies annuelles
de 22 millions de livres avant impôts dans les trois ans suivant
sa finalisation.
    Les deux banques, qui ont publié jeudi un bénéfice en
hausse, emploient au total 1.684 personnes mais 235 postes vont
être supprimés dans la future entité.

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As Brexit nears, UK's challenger banks  mirror nervous economy  
 https://tmsnrt.rs/2Ce5Sjd
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 (Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand
Boucey)