Nets favorable à l'offre de 4,45 mds de Hellman & Friedman

information fournie par Reuters •25/09/2017 à 12:20

 (Actualisé avec précisions, commentaire de Hellman & Friedman 
et cours de Bourse) 
    COPENHAGUE, 25 septembre (Reuters) - La société de paiements 
danoise Nets  NETS.CO  a annoncé lundi bien accueillir l'offre 
de rachat de 33,1 milliards de couronnes danoises (4,45 
milliards d'euros) de la part de la société de capital 
investissement Hellman & Friedman. 
    Nets, entrée à la Bourse de Copenhague il y a un an, a 
annoncé début juillet avoir reçu plusieurs marques d'intérêt. 
    Un mouvement de consolidation agite actuellement le marché 
mondial des services de paiement, motivé à la fois par l'essor 
des paiements en ligne et par une nouvelle réglementation qui 
favorise l'émergence de nouveaux acteurs face aux intermédiaires 
traditionnels, pour la plupart issus du secteur bancaire. 
  Worldpay  WPG.L  et Paysafe  PAYS.L  ont récemment 
été des cibles de la part de fonds d'investissement. 
    "Nous voyons l'opportunité, avec ce partenariat privé, 
d'exploiter l'expertise (de Nets) sur les pays nordiques - l'une 
des régions les plus dynamiques" et d'acquérir la souplesse 
financière pour étudier toute consolidation", a dit à Reuters, 
Patrick Healy, directeur général adjoint de Hellman & Friedman. 
    Cette offre valorise l'entreprise 13 fois son Ebitda 2018, 
un chiffre conforme à la moyenne du secteur, écrit UBS dans une 
note. 
    L'offre de Hellman & Friedman à 165 couronnes par action 
représente une prime de 27% par rapport aux cours du 30 juin.  
    L'action Nets gagne 6,51% à 162 couronnes vers 10h00 GMT, 
signant la plus forte hausse de l'indice des valeurs européennes 
Stoxx 600  .STOXX , qui prend 0,12% au même moment.  
    Nets a annoncé que des actionnaires représentant 46% du 
capital avaient accepté d'apporter leurs actions à l'offre. 
    "Nous pensons que l'offre est attractive pour les 
actionnaires de Nets", a déclaré la présidente de la société 
Inge Hansen dans un communiqué. 
    "Hellman & Friedman nous ont approchés en juin, après quoi 
nous avons reçu plusieurs autres marques d'intérêt et mené des 
négociations avec les candidats sélectionnés", a-t-elle dit. 
    Reuters a rapporté début septembre que Hellman & Friedman, 
Permira et Nordic Capital avaient tous trois procédé à un 
premier examen des comptes du numéro un du secteur en 
Scandinavie.   
    Le titre a perdu près de 30% de sa valeur au cours des six 
mois qui ont suivi son introduction en Bourse en septembre 
dernier, mais est revenu près de son cours d'IPO début juillet, 
quand Nets a dit avoir été approché par d'éventuels acheteurs. 
 
 (Jacob Gronholt-Pedersen, avec Thyagaraju Adinarayan et Pawel 
Goraj à Gdynia, Juliette Rouillon et Catherine Mallebay-Vacqueur 
pour le service français)