MBK Partners en pole position pour la filiale coréenne de Tesco

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(Actualisé avec éléments de contexte, hausse de Tesco en Bourse) SEOUL/HONG KONG, 2 septembre (Reuters) - Le distributeur britannique Tesco TSCO.L a choisi la firme de capital-investissement MBK Partners pour entamer des négociations exclusives sur la vente de sa filiale sud-coréenne, a-t-on appris mercredi auprès de deux sources proches du dossier. Tesco avait reçu en août trois offres contraignantes pour sa filiale Homeplus, provenant des fonds de private equity MBK Partners, Carlyle Group CG.O et Affinity Equity Partners associé à KKR & Co KKR.N , avaient indiqué des sources à Reuters. ID:nL5N1101X3 Ces offres valorisent Homeplus à environ 7.000 milliards de wons, soit 5,9 milliards de dollars ou 5,2 milliards d'euros - ce qui ferait de la transaction la plus importante opération de capital-investissement en Asie. La vente de Homeplus serait aussi la plus importante cession d'actif de l'histoire de Tesco. Le numéro un britannique de la distribution se remet lentement d'un scandale comptable qui a écorné son image et il perd par ailleurs des parts de marché face à la concurrence des chaînes de hard discount Aldi et Lidl. Au début de l'année, les agences Moody's et Standard & Poor's ont abaissé leur note de la dette de Tesco en catégorie spéculative. Avec le désengagement de Corée du Sud, le groupe espère retrouver des notes de crédit en catégorie d'investissement et redresser son cours de Bourse. L'action Tesco a ouvert en hausse de 1,5% à la Bourse de Londres en réaction à ces informations mais a ensuite rapidement réduit son avance, ne gagnant plus que 0,49% à 186,30 pence vingt minutes plus tard. Le fonds sud-coréen MBK Partners, l'une des plus importantes sociétés de capital-investissement en Asie, est soutenu pour cette opération par le fonds public singapourien Temasek Holdings TEM.UL et il espère aussi un soutien du fonds de pension sud-coréen NPS (National Pension Service). Aucun commentaire n'a pu être obtenu mercredi auprès de Homeplus, MBK ou Carlyle. (Joyce Lee et Kane Wu, Véronique Tison pour le service français)


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