Italie-Le prix de l'appel au marché de Creval attendu mercredi soir

information fournie par Reuters •14/02/2018 à 17:12

    MILAN, 14 février (Reuters) - La banque régionale italienne 
Credito Valtellinese (Creval)  PCVI.MI  va fixer ce mercredi le 
prix de son augmentation de capital de 700 millions d'euros, 
a-t-on appris de deux sources proches du dossier, ce qui sera un 
test pour l'appétit des investisseurs à l'approche des élections 
législatives du 4 mars. 
    L'opération elle-même devrait débuter lundi prochain, moins 
de deux semaines avant le scrutin dont l'issue reste incertaine 
et qui pourrait potentiellement déstabiliser les marchés 
financiers. 
    Implantée dans la riche région de Lombardie, Creval, une 
banque de taille intermédiaire, cherche à lever six fois le 
montant de sa capitalisation boursière afin de financer un plan 
de restructuration et se préparer à une fusion. 
    Creval prévoit d'utiliser ces fonds pour couvrir des 
dépréciations et se débarrasser de créances douteuses. La banque 
veut ramener en 2020 le ratio de ses créances irrécouvrables à 
moins de 10% du total de ses prêts, contre 21,7% à la fin de 
2017. 
    Un groupe de 11 banques, dirigé par Mediobanca et comprenant 
Banco Santander, Barclays, Citi et Credit Suisse, signera 
mercredi un accord de souscription pour garantir le bon 
déroulement de l'augmentation de capital, indique une autre 
source proche du dossier. 
    Creval avait annoncé que 12 banques se joindraient au 
consortium pour soutenir son appel au marché, mais quatre 
sources proches du dossier ont indiqué que Jefferies s'était 
retiré avant la signature finale. 
    Creval et Jefferies se sont abstenu de tout commentaire.   
    A 16h03, l'action Creval recule de 4,66% à la Bourse de 
Milan. Le titre a perdu 65% de sa valeur depuis que Creval a 
annoncé début novembre le montant plus important qu'attendu de 
sa prochaine augmentation de capital.  
    La Banque centrale européenne (BCE) presse les banques 
italiennes d'assainir leur bilan.  
 
 (Andrea Mandala et Valentina Za, Claude Chendjou pour le 
service français, édité par Véronique Tison)