DMS : Large succès de l’augmentation de capital de DMS : levée de fonds de 8,4 M EUR

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Diagnostic Medical Systems (DMS - Euronext Paris - FR0000063224 - DGM) annonce le large succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s'est déroulée du 2 au 15 décembre 2014.

Dans une conjoncture de marché difficile, cette opération a permis de lever un montant brut total de 8 356 299,68 ¤, à travers l'émission de 49 154 704 actions à bons de souscription (ABSA) au prix unitaire de 0,17 ¤, démontrant ainsi la confiance de ses actionnaires à l'entreprise et à ses perspectives. En conséquence, il n'a pas été nécessaire d'exercer la garantie conférée par BG Master Fund Plc.

Cette levée de fonds visait à permettre le remboursement de la dette obligataire d'un montant de 6,0 M¤, souscrite au mois d'août 2014 et venant à échéance fin décembre 2014, qui a elle-même permis de financer la prise de participation de DMS à hauteur de 72,88% du capital d'Alpha M.O.S. (Euronext Paris - ISIN : FR0000062804 - ALM) (lire le communiqué de presse du 20 novembre 2014).

Commentant le succès de cette opération, Jean-Paul Ansel, Président-Directeur général de DMS déclare :

« Je remercie tout d'abord l'ensemble de nos actionnaires pour leur large participation à cette opération qui marque la dernière étape de notre rapprochement stratégique avec la société Alpha M.O.S, et aussi BG Master Fund Plc qui a rendu possible le lancement de cette opération dans une période pourtant difficile.

L'année 2015 sera marquée par la poursuite du développement commercial de DMS, notamment aux Etats-Unis et en Chine, mais également par la mise en commun des savoir-faire technologiques et commerciaux avec Alpha M.O.S. Le nouvel ensemble devrait, dans les années qui viennent, tirer parti d'importantes opportunités de conquête de nouveaux marchés dans le diagnostic médical et le bien-être, ainsi que dans le développement des micro-capteurs pour diverses applications dans le domaine des objets connectés.

Les fonds levés vont également nous permettre d'accélérer nos développements technologiques en imagerie médicale, et notamment en radiologie 3D avec le procédé innovant de reconstruction d'image par tomosynthèse, et en ostéodensitométrie avec la technologie 3D DXA.»
 

49 154 704 TITRES DEMANDES, SOIT 8,4 M¤
L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 49 154 704 actions (104% de taux de sursouscription) représentant un montant total demandé de 8,4 M¤. La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 34 809 060 titres, soit un taux d'exercice des DPS de 74%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 14 345 644 actions.

Compte tenu d'une demande supérieure au nombre de titres offerts à l'offre (47 049 591 titres offerts initialement), DMS a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension, à hauteur de 2 105 113 actions supplémentaires, représentant un montant de 357 869,21 ¤. En conséquence, la souscription à titre réductible, qui porte sur 14 345 644 actions, sera totalement allouée.

Les principaux dirigeants de DMS ont souscrit à hauteur de 3 869 736 actions nouvelles pour un montant de 657 855,12 ¤ à cette opération.

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions DMS existantes (code ISIN : FR0000063224 - code mnémo : DGM) et admises à la cotation sur le marché d'Euronext à Paris le 24 décembre 2014, jour de leur règlement livraison.

A l'issue de l'opération, le capital social de DMS sera constitué de 128 173 890 actions.

 

EMISSION DE 49 154 704 BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Conformément à la note d'opération, DMS procédera, le 24 décembre 2014, à l'émission de 49 154 704 bons de souscription d'actions (BSA) pour chaque action nouvellement émise.

Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action nouvelle DMS, à raison de 1 BSA pour 1 action, à un prix d'exercice unitaire de 0,20 ¤.

Les titulaires de BSA auront la faculté, à tout moment à compter du 24 décembre 2014 et jusqu'au 24 juin 2017 (30 mois), de souscrire aux actions nouvelles par exercice des BSA.

Les BSA seront admis aux négociations sur le marché d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0012314623) à compter du 24 décembre 2014.

 

La note d'opération relative à cette augmentation de capital, qui a reçu le visa n°14-627 de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 novembre 2014, est disponible sur les sites internet de l'AMF, www.amf-france.org, et de la société, www.dms.com.

 

Cette opération s'est déroulée sous l'égide de Atout Capital (Conseil) et Actus finance & communication (Communication financière).
 

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A propos de Diagnostic Medical Systems

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd'hui comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitomètrie.

La stratégie du groupe, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme complète de systèmes d'imagerie médicale. Sa présence sur l'ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits.

Les produits de DMS s'adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).

DMS détient également 72,88% du capital d'Alpha M.O.S. (Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000062804 - ALM), spécialiste de la numérisation de l'odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et ½il électroniques à usage industriel.

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris - Code ISIN : FR 0000063224 - Code mnémonique : DGM


Contacts    
DMS    
Jean-Paul ANSEL Président Directeur Général 04 67 50 49 00
     
ACTUS FINANCE    
Mathieu OMNES Relations Investisseurs 01 53 67 36 92
Alexandra PRISA Relations Presse 01 53 67 36 90

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