Ingram Micro, propriété de Platinum Equity, vise une valorisation de 5,4 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •15/10/2024 à 20:34

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Ingram s'apprête à s'introduire à nouveau en bourse, 28 ans après ses débuts à la Bourse de New York

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Ingram et la société de capital-investissement cherchent à lever jusqu'à 428 millions de dollars

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Platinum Equity restera l'actionnaire de contrôle après l'introduction en bourse

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Capital World Investors pourrait acheter des actions d'une valeur maximale de 70 millions de dollars

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5) par Arasu Kannagi Basil

Ingram Micro a annoncé mardi qu'elle cherchait à obtenir une évaluation de 5,42 milliards de dollars, alors que le distributeur de produits technologiques cherche à s'introduire à nouveau en bourse aux États-Unis après près de dix ans, soulignant ainsi la résurgence des introductions en bourse soutenues par des capitaux privés.

L'ébullition des marchés et les récents débuts en fanfare de StandardAero SARO.N , fournisseur de services de maintenance aéronautique soutenu par Carlyle, et de KinderCare Learning KLC.N , fournisseur de services éducatifs pour les enfants soutenu par Partners Group, encouragent les sociétés de rachat à introduire en bourse les entreprises de leur portefeuille.

Ingram offre 11,6 millions d'actions et la société mère Platinum Equity vend 7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 20 et 23 dollars afin de lever jusqu'à 427,8 millions de dollars.

"Les sociétés de capital-investissement profitent des conditions favorables du marché, de la forte demande et de la possibilité de monétiser leurs investissements", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

"Il s'agit également d'une décision stratégique visant à se retirer avant les incertitudes économiques ou politiques potentielles liées aux élections américaines

Ingram a été fondée en 1979 en tant que petit distributeur de produits informatiques appelé Micro D. Depuis lors, elle est devenue l'un des plus grands distributeurs de technologie au monde.

Elle distribue des produits et des services tels que des smartphones et des ordinateurs provenant de plus de 1 500 fournisseurs, tels que des fabricants de technologies et des fournisseurs d'informatique en nuage, à plus de 161 000 clients, y compris des revendeurs et des clients au détail.

Ingram, dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, et qui est présent dans 57 pays, est en concurrence avec TD Synnex

SNX.N , ScanSource SCSC.O et ALSO Holding ALSN.S .

Les produits achetés au fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , au fabricant d'ordinateurs personnels HP HPQ.N et au géant des réseaux Cisco CSCO.O représentent une part importante des ventes nettes d'Ingram.

Ingram est devenue publique en 1996 et a été cotée à la Bourse de New York jusqu'en 2016, lorsque le conglomérat chinois HNA Group a acquis pour 6 milliards de dollars.

Cinq ans plus tard, Platinum Equity, basé à Beverly Hills, en Californie, a racheté Ingram à HNA pour 7,2 milliards de dollars.

En 2022, Ingram a vendu la plupart de ses activités de commerce et de services de cycle de vie à la compagnie maritime française CMA CGM Group pour 3 milliards de dollars.

Le gestionnaire d'investissements Capital World Investors a manifesté son intérêt pour l'achat d'actions d'Ingram d'une valeur maximale de 70 millions de dollars.

Platinum Equity restera l'actionnaire de contrôle après l'introduction en bourse, avec une participation de 90,8 %. Ingram utilisera le produit de l'opération pour rembourser ses dettes.

Ingram sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "INGM".

L'offre est dirigée par Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan Securities.