GE vend une participation de 2,44 milliards de dollars dans la société de crédit-bail aéronautique AerCap

information fournie par Reuters •12/09/2023 à 08:42

(Remaniement complet avec mise à jour des chiffres de l'offre d'AerCap)

11 septembre (Reuters) - AerCap Holdings NV AER.N a déclaré lundi qu'une unité de General Electric Co GE.N vendrait une participation d'une valeur d'environ 2,44 milliards de dollars dans le géant de la location d'avions par le biais d'une offre publique de souscription.

AerCap a déclaré que GE Capital U.S. Holdings vendra environ 40,7 millions d'actions de la société à 59 dollars par action. L'offre a été augmentée par rapport aux 32,4 millions d'actions annoncées précédemment.

La transaction fait suite à une vente de 18 millions d'actions par GE en mars . L'action d'AerCap a chuté d'environ 3 % dans les échanges prolongés de lundi.

En mars 2021, GE a déclaré qu'elle vendrait "à terme" sa participation - 33,6 % selon les dernières données du LSEG - après qu'AerCap a acheté l'unité de location d'avions du conglomérat dans le cadre d'une transaction de 30 milliards de dollars.

AerCap a également accepté lundi de racheter environ 15,3 millions d'actions, d'une valeur d'environ 878 millions de dollars, au prix de 57,53 dollars par action. La société basée à Dublin a l'intention de financer ce rachat avec ses liquidités.

GE Capital a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 6,1 millions d'actions ordinaires supplémentaires.

Goldman Sachs, Citigroup, Barclays, BofA Securities et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'offre secondaire.