(Actualisé tout du long avec cours de bourse et précisions)
par Mathieu Rosemain
PARIS, 4 août (Reuters) -
Crédit Agricole SA CAGR.PA a fait état vendredi de solides
résultats trimestriels, salués en Bourse, et annoncé un projet
de rachat de Degroof Petercam dans le cadre d'une transaction
valorisant le gestionnaire de fortune belge à 1,5 milliard
d'euros.
La deuxième banque française par la capitalisation boursière
a fait état vendredi d'un produit net bancaire et d'un résultat
net meilleurs que prévu au deuxième trimestre, à la faveur d'une
solide performance des activités d'assurances et de services
financiers.
À la Bourse de Paris, le titre Crédit Agricole gagnait
plus de 5% à 11h15 CET, en tête du CAC 40 .FCHI qui gagnait
0,56% au même moment.
Autre facteur favorable, le groupe a déclaré que SAS Rue
La Boétie, sa maison mère, prévoyait de procéder à l’achat sur
le marché d’actions Crédit Agricole SA pour un montant maximum
d'un milliard d'euros.
SAS Rue La Boétie détient actuellement 60,2% du capital
de Crédit Agricole SA et n'a pas l'intention de dépasser le
seuil des 65%.
Sur la période avril-juin, le résultat net part du
groupe a bondi de 24,7% en rythme annuel et s'établit à 2,04
milliards d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne
1,39 milliard d'euros, selon un consensus des analystes établi
par le groupe. Le produit net bancaire trimestriel a augmenté de
18,8% à 6,68 milliards d'euros, dépassant également le
consensus.
Selon les analystes de Royal Bank of Canada, le groupe a
publié des résultats solides, portés par des revenus plus élevés
que prévu et un bon contrôle des coûts.
NOUVELLES AMBITIONS
Crédit Agricole prévoit d'acquérir Degroof Petercam via
sa filiale Indosuez dont la taille augmenterait ainsi de 50%.
Degroof Petercam avait environ 71 milliards d’euros
d'actifs sous gestion, sous administration et en dépôt à la fin
2022 tandis qu'Indosuez revendiquait 130 milliards d'euros
d'actifs sous gestion à la même période.
L'opération, qui devrait être finalisée en 2024, est
réalisée au prix de 148,03 euros par action pour le rachat d'une
participation de 60%, ce qui valorise Degroof Petercam à 1,54
milliard d'euros, d'après un document financier publié vendredi.
Le rachat de Degroof Petercam verra l'un des noms les
plus célèbres de la finance belge passer sous contrôle étranger,
après déjà plusieurs rachats d'institutions financières belges
ces dernières années. Cela fera de KBC la dernière grande
institution belge privée du secteur.
Lors d'une présentation aux journalistes, Xavier Musca,
directeur général délégué de Crédit Agricole SA, a déclaré que
le groupe visait à détenir 80% de Degroof Petercam suite à
l'acquisition de participations familiales.
La famille Cigrang conserverait 20% dans le cadre du plan
d’acquisition, qui inclut un partenariat, a déclaré Xavier
Musca.
(Reportage Mathieu Rosemain ; avec la contribution de Piotr
Lipinski et Geert de Clercq ; rédigé par Augustin Turpin ; édité
par Blandine Hénault)