Boeing se rapproche d'un financement de 15 milliards de dollars sous forme d'actions et d'obligations hybrides

information fournie par Reuters •16/10/2024 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N se rapproche d'un plan visant à lever environ 15 milliards de dollars par le biais d'actions ordinaires et d'une obligation obligatoirement convertible, alors que le constructeur d'avions renforce ses finances aggravées par une grève paralysante , ont déclaré à Reuters quatre sources familières avec le sujet.

La société a déclaré mardi dans des documents réglementaires qu'elle pourrait lever jusqu'à 25 milliards de dollars sous forme d'actions et de dettes, alors que sa cote de crédit de première qualité est menacée. L'une des sources a mis en garde contre le fait qu'une vente de 15 milliards de dollars pourrait ne pas suffire à Boeing pour résoudre ses crises actuelles.

Boeing a également annoncé mardi un accord de crédit de 10 milliards de dollars avec les principaux prêteurs - Bank of America BAC.N , Citibank C.N , Goldman Sachs GS.N et JPMorgan JPM.N - alors qu'il tente de sortir d'une crise de production et de réglementation.

Boeing n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Quatre investisseurs et sources bancaires ont déclaré que les représentants de ces prêteurs s'enquéraient de l'intérêt d'une offre combinée de nouvelles actions et d'une obligation obligatoirement convertible - une obligation hybride qui pourrait être convertie en actions à une date prédéterminée ou avant.

Selon ces sources, il est envisagé que la société vende pour environ 10 milliards de dollars d'actions nouvelles et pour près de 5 milliards de dollars d'obligations obligatoirement convertibles.

L'une des quatre sources a déclaré que le prix de l'opération devait être fixé peu après la publication des résultats du troisième trimestre de Boeing, le 23 octobre. Mais une autre source d'investisseurs a déclaré que la société essayait d'éviter une augmentation au milieu de la grève qui dure depuis un mois et qui, selon les analystes, coûte des dizaines de millions de dollars par jour.