Bitdeer glisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

information fournie par Reuters •17/06/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Les actions du mineur de bitcoin s Bitdeer Technologies BTDR.O ont baissé de 8,5 % après le marché à 11,62 $, alors qu'il cherche à lever des capitaux ** La société basée à Singapour offre en privé 300 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) à échéance 2031

** Elle prévoit d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût des appels d'urgence, le reste pour l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de plates-formes d'exploitation minière à base d'ASIC, et pour d'autres fins

** Parallèlement à la fixation du prix, la société déclare qu'elle prévoit de conclure des transactions d'échange négociées de gré à gré avec un ou plusieurs détenteurs de ses obligations existantes à 8,50 % échéant en 2029 en échange d'espèces et d'actions ordinaires de catégorie A

** Barclays, BTIG et Cantor sont les teneurs de livre actifs de l'offre proposée

** Les nouvelles obligations convertibles sont commercialisées avec un coupon de 4,375%-4,875% et une prime de conversion de 25%-30%, selon les termes de l'accord consultés par Reuters

** Les actions de BTDR ont terminé mardi en baisse de 6,3 % à 12,70 $, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les actions ont gagné ~44% depuis le début de l'année, mais ont encore perdu 41% en 2025