USA/Pharmacie-LabCorp annonce le rachat de Covance pour $6,1 mds

information fournie par Reuters •03/11/2014 à 15:21

    3 novembre (Reuters) - Laboratory Corp of America  LH.N , 
fournisseur américain de diagnostics médicaux, a annoncé lundi 
le rachat de son compatriote Covance  CVD.N  pour environ 6,1 
milliards de dollars en numéraire et en actions afin de se 
développer dans lse contrats d'essais cliniques. 
    Les activités d'externalisation de recherches de Covance 
permettent aux groupes pharmaceutiques de réduire leurs coûts en 
leur évitant d'avoir à gérer leurs propres laboratoires. 
    Les actionnaires de Covance recevront 75,76 dollars en 
numéraire et 0,2686 action de LabCorp pour chaque action 
apportée, soit l'équivalent de 105,12 dollars au total - une 
prime de 32% par rapport au cours de clôture de Covance vendredi 
(79,90 dollars). 
    En avant-Bourse, l'action Covance bondit de 31% à 104,99 
dollars pour s'ajuster au prix proposé. 
    L'offre valorise l'entreprise à environ 5,6 milliards de 
dollars en incluant la dette à long terme de Covance (250 
millions de dollars) mais en excluant sa trésorerie à fin 
septembre (705 millions de dollars). 
    Hors coûts ponctuels, LabCorp s'attend à ce que 
l'acquisition ait un impact positif en 2015 sur son résultat 
ajusté par action avant synergies et lui permette d'économiser 
plus de 100 millions de dollars dans les trois ans suivant la 
finalisation de l'opération. 
    Le directeur général de LabCorp, David King, deviendra le 
patron du nouvel ensemble une fois la fusion définitivement 
réalisée, ce qui est attendu pour le premier trimestre de 2015. 
    LabCorp précise qu'il compte financer cette opération avec 
les liquidités à sa disposition et par endettement auprès de 
BofA Merril Lynch et Wells Fargo Bank. 
 
 (Natalie Grover à Bangalore; Bertrand Boucey pour le service 
français, édité par Véronique Tison)