Zeta glisse sur l'offre d'actions

information fournie par Reuters •05/09/2024 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions de la société de logiciels Zeta Global Holdings ZETA.N ont baissé de 3 % en avant-marché à 24,13 $ après une offre d'actions à prix réduit

** La société de technologie marketing basée sur le cloud a annoncé en fin de semaine 13,2 millions d'actions à 23,50 $, soit une décote de 5,5 % par rapport à la dernière vente

** La taille de l'offre, augmentée de 11 millions d'actions, avec Morgan Stanley, Goldman, BofA, Citigroup, et KKR Capital Markets en tant que teneurs de livres conjoints

** Zeta a vendu ~8,7 millions d'actions, tandis que GPI Capital a déchargé ~4,5 millions d'actions

** La société utilisera le produit net reçu à des fins générales, y compris pour des acquisitions potentielles

** L'offre fait passer les avoirs de la société d'investissement GPI de ~10,2 millions d'actions à ~5,7 millions d'actions, soit une participation de ~2,6 %

** Après la cloche, mercredi, Zeta a revu à la hausse ses prévisions pour le troisième trimestre , y compris un chiffre d'affaires d'au moins 255 millions de dollars, en hausse de 15,8 millions de dollars par rapport au point médian de sa projection précédente de 239,2 millions de dollars, et un Ebitda ajusté d'au moins 50,2 millions de dollars

** Les actions ont atteint mardi un record intrajournalier de 26,45 $ après avoir terminé l'année 2023 à 8,82 $

** Zeta, cofondée par l'ancien directeur général d'Apple John Sculley, a été introduite en bourse en 2021 au prix de 10 dollars