Zenas BioPharma, soutenue par Bristol-Myers Squibb, cherche à obtenir une valorisation de 689,7 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •06/09/2024 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Zenas BioPharma, qui développe des thérapies basées sur l'immunologie, a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation de 689,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société, soutenue par le fabricant de médicaments Bristol-Myers Squibb BMY.N , cherche à lever jusqu'à 211,7 millions de dollars en offrant 11,76 millions d'actions dont le prix est compris entre 16 et 18 dollars chacune.

L'offre proposée intervient quelques mois après que Zenas a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par la société de capital-risque SR One.

La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, développe son principal produit candidat, l'obexelimab, pour le traitement de plusieurs maladies immunologiques et inflammatoires, dont la sclérose en plaques et le lupus érythémateux disséminé (SLE).

Le lupus érythémateux disséminé est une maladie chronique dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres tissus et la sclérose en plaques est un trouble neurologique chronique.

À ce jour, Zenas n'a aucun produit approuvé pour la vente commerciale et n'a pas encore généré de revenus.

La cotation intervient alors que le marché américain des introductions en bourse revient de sa traditionnelle accalmie estivale.

Les bailleurs de fonds de la société comprennent également les sociétés d'investissement Fairmount Funds et Norwest Venture Partners.

Zenas sera cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ZBIO".

L'offre est souscrite par Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup Global Markets et Guggenheim Securities.