Wendel annonce son entrée en négociations en vue d'acquérir une participation de contrôle dans IK Partners information fournie par Reuters 17/10/2023 à 07:46
Wendel SE MWDP.PA :
* ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC IK PARTNERS
* ANNONCE AUJOURD'HUI L'ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE D'ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE DANS IK PARTNERS
* L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE D'IK DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2024
* DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION INITIALE (DONT LA FINALISATION DEVRAIT INTERVENIR AU 1(ER) SEMESTRE 2024), WENDEL INVESTIRAIT 383 MILLIONS D'EUROS
* DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION INITIALE, WENDEL VISE À ACQUÉRIR 51% DU CAPITAL D'IK PARTNERS ET LE DROIT À 20% DU CARRIED INTEREST GÉNÉRÉ SUR TOUS LES FONDS FUTURS LEVÉS PAR IK PARTNERS
* LES 383 MILLIONS D'EUROS SERAIENT PAYÉS PAR WENDEL EN DEUX TEMPS : EUR 255 MLNS AU MOMENT DU CLOSING, EUR 128 MLNS 3 ANS APRÈS LE CLOSING SOUS CERTAINES CONDITIONS
* LE SOLDE DU CAPITAL D'IK PARTNERS, SOIT 49%, SERAIT ACQUIS PAR WENDEL DANS LE CADRE DE TRANSACTIONS COMPLÉMENTAIRES, QUI SE DÉROULERAIENT ENTRE 2029 ET 2032
* CES ACQUISITIONS COMPLÉMENTAIRES DE PARTS D'IK PARTNERS PAR WENDEL SERONT PAYABLES EN NUMÉRAIRE OU EN ACTIONS WENDEL, À LA DISCRÉTION DE WENDEL
* LE MONTANT DES TRANSACTIONS COMPLÉMENTAIRES DÉPENDRA DE LA CROISSANCE DU FRE SUR LA PÉRIODE
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(Rédaction de Gdansk)