Vivid Seats accentue sa chute après la fixation du prix de l'offre secondaire

information fournie par Reuters •08/12/2023 à 15:14

8 décembre - ** Les actions de Vivid Seats SEAT.O en baisse de 2,1% à 6,62 $ avant bourse après l'offre secondaire du courtier en billets en ligne, dont le prix a été fixé à 6,50 $

** La société annonce 18,5 millions d'actions vendues par la société de capital-investissement GTCR à 6,50 $

** La société annonce également qu'elle achètera 2 millions d'actions aux preneurs fermes

** Les actions de SEAT ont chuté de 17% jeudi, la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée, à 6,76 dollars, un jour après le lancement de l'offre par la société

** La participation de la société GTCR, basée à Chicago, dans SEAT a été réduite de 48,5 % à 40,1 %, soit 87,3 millions d'actions, selon le prospectus

** Avant le lancement de l'offre, les actions de SEAT avaient augmenté de 30 % depuis que la société a affiché le 7 novembre un chiffre d'affaires de 188 millions de dollars pour le 3e trimestre , en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, a augmenté ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 et a annoncé l'acquisition de Vegas.com

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de ~7% jusqu'à jeudi

** Citigroup, Morgan Stanley et BofA sont les bookrunnners de l'offre