Vista soutient la dernière offre bonifiée de 2 milliards de dollars du groupe Czechoslovak pour son unité sportive

information fournie par Reuters •24/06/2024 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de MNC Capital au paragraphe 10 et mise à jour des actions au paragraphe 5)

Vista Outdoor VSTO.N a accepté de vendre son activité de produits de sport et de munitions à Czechoslovak Group (CSG) pour environ 2 milliards de dollars, a déclaré la société lundi, après que l'entreprise de défense basée à Prague ait relevé son offre pour la deuxième fois.

L'unité, qui comprend des marques telles que Federal Ammunition et Remington Ammunition, a été la cible de plusieurs soumissionnaires en raison de la demande croissante de fournitures militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La nouvelle proposition augmente la contrepartie en espèces payable de 2,00 $ par action pour atteindre 18,00 $, soit une augmentation de 12,5 %, a déclaré Vista lundi.

La société, qui a rejeté l'offre de la société d'investissement MNC Capital de racheter l'ensemble de l'entreprise pour plus de 3 milliards de dollars, restituera également 77 millions de dollars supplémentaires de liquidités excédentaires aux actionnaires dans le cadre du dernier plan CSG.

Vista a exhorté ses actionnaires à voter en faveur de la transaction révisée avec CSG. Ses actions ont augmenté de 2,4 % à 34,96 dollars.

La société privée CSG a relevé son offre pour acquérir l'unité, appelée Kinetic Group, en mai, à 1,96 milliard de dollars, contre 1,91 milliard de dollars initialement proposés en octobre.

En 2022, Vista avait annoncé son intention de scinder ses unités d'articles de sport et de plein air en deux sociétés distinctes. Après l'achèvement de la séparation , l'entreprise se rebaptiserait Kinetic Group.

En mars, la société d'investissement MNC Capital a fait part de son intérêt pour l'acquisition de l'ensemble de l'entreprise, y compris son activité d'équipement de performance Revelyst. Cependant, Vista a rejeté les propositions après avoir discuté pendant des mois avec la société.

La semaine dernière, la société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services (ISS) a également recommandé aux actionnaires de s'abstenir de voter sur le projet de fusion avec CSG et de donner plus de temps pour solliciter l'engagement de MNC Capital.

MNC Capital a refusé de commenter, tandis qu'ISS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi.

La semaine dernière, Vista avait déclaré que des pressions possibles de la part de MNC avaient forcé l'un des soumissionnaires du Kinetic Group à abandonner son offre de 2 milliards de dollars.