Vista Outdoor reçoit une offre de rachat de 2,9 milliards de dollars de la part de la société d'investissement MNC Capital

information fournie par Reuters •01/03/2024 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails sur les multinationales et la composante "actions" aux paragraphes 6 et 7) par Abigail Summerville et Ananya Mariam Rajesh

La société d'investissement MNC Capital a proposé d'acheter la société d'articles de sport et de produits de plein air Vista Outdoor VSTO.N pour 2,9 milliards de dollars, dette comprise, a-t-elle déclaré vendredi, remettant en cause la vente prévue par Vista de son activité d'articles de sport à un acquéreur étranger.

MNC Capital a déclaré avoir soumis une proposition à 35 dollars par action le 19 février. Le prix de l'offre représente une prime de près de 17 % par rapport au cours de clôture de l'action Vista le 16 février.

Les actions de Vista ont augmenté d'environ 5 % pour atteindre 32,78 dollars dans les premières transactions de vendredi.

La société a déclaré séparément vendredi que son conseil d'administration examinait l'offre et qu'il n'avait pas modifié sa recommandation en faveur de l'acquisition de son activité d'articles de sport par Czechoslovak Group (CSG).

Vista est au milieu d'un projet de vente de son activité d'articles de sport à l'entreprise privée tchèque de défense et de construction civile, dans le cadre d'une transaction de 1,91 milliard de dollars annoncée en octobre dernier.

L'unité d'articles de sport de Vista comprend ses marques de munitions, qui comptent parmi leurs clients les forces de l'ordre et l'armée.

MNC a déclaré que son opération maintiendrait Vista sous contrôle américain, ne poserait pas de risque pour la sécurité nationale et ne nécessiterait pas d'examen par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), contrairement à CSG qui attend l'approbation du CFIUS.

Mark Gottfredson, de MNC Capital, a siégé au conseil d'administration de Vista jusqu'à sa démission en janvier. MNC prévoit de financer l'opération avec 1,5 milliard de dollars de fonds propres et 1,4 milliard de dollars de dettes. Les partenaires financiers comprennent plusieurs familles fortunées du Texas, où réside M. Gottfredson, et d'autres États, selon une source au fait du dossier.

En novembre, le fabricant d'armes tchèque Colt CZ Group

CZG.PR a proposé à Vista, dont le siège se trouve dans le Delaware (États-Unis), une offre de fusion en numéraire et en actions.

Mais Vista a rejeté l'offre, estimant qu'elle sous-évaluait la société et n'était pas plus avantageuse pour les actionnaires qu'une offre concurrente, et a maintenu la vente de sa division sportive à CSG. L'offre de Colt évaluait Vista à environ 1,7 milliard de dollars en novembre.

La capitalisation boursière de la société s'élevait à 1,82 milliard de dollars à la clôture du marché jeudi.