Vedanta Resources lève 900 millions de dollars par le biais d'obligations en dollars

information fournie par Reuters •11/09/2024 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique Vedanta Resources, mère de la société indienne Vedanta

VDAN.NS , a levé 900 millions de dollars lors de sa première émission d'obligations en dollars depuis plus de deux ans, avec un coupon de 10,875%, a déclaré la société minière mercredi.

Le produit sera utilisé pour rembourser les obligations existantes de Vedanta et les coûts de transaction connexes, a indiqué la société.

Les obligations devraient être notées "B-" par S&P Global Ratings.

L'émission a reçu un ordre final de 1,45 milliard de dollars de la part des investisseurs, soit une sursouscription de plus de 1,6 fois, a indiqué Vedanta.

Plus de 102 investisseurs ont participé à la souscription, dont 41 % des obligations ont été allouées à l'Asie, 4 % à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique, et 35 % aux États-Unis.

Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan et Standard Chartered Bank ont agi en tant que coordinateurs et gestionnaires mondiaux conjoints de l'émission.