PARIS, 6 avril (Reuters) - L'assemblée générale des
actionnaires de Vallourec VLLP.PA a validé mercredi le projet
d'augmentation de capital du spécialiste français des tubes sans
soudure en acier d'un milliard d'euros, dont les modalités et le
calendrier doivent encore être précisés.
L'opération sera composée d'une émission d'obligations
remboursables en actions réservées à Bpifrance Participation et
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) et d'une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires.
Le groupe a précisé mardi que son émission d'obligations
atteindrait environ 515 millions d'euros et que l'augmentation
de capital s'élèverait à quelque 485 millions, dont 57 millions
doivent être souscrits par Bpifrance et NSSMC.
Bpifrance et NSSMC détiennent respectivement 10,32% et 1,45%
du capital de Vallourec et visent un niveau de 15% chacun à
l'issue de la levée de fonds.
Vallourec, plombé par des marchés pétroliers et gaziers
atones en raison de la chute des cours du brut, a par ailleurs
confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2016 et pour 2020
en dépit d'une chute de ses revenus sur les trois premiers mois
de l'année.
(Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)