PARIS, 2 juin (Reuters) - Valeo VLOF.PA a annoncé jeudi la
signature d'un accord en vue de racheter auprès de Bain Capital
PE la société allemande FTE automotive pour une valeur
d'entreprise de 819,3 millions d'euros.
Ce montant correspond à un multiple d'Ebitda estimé de huit
fois pour l'année 2016, a précisé l'équipementier automobile
français dans un communiqué.
L'acquisition de FTE automotive sera relutive dès la
première année, a-t-il ajouté.
FTE automotive est spécialisé dans la production
d'actionneurs pour systèmes d'embrayages et de transmissions.
L'acquisition de la société, dont Valeo souligne la
complémentarité des produits et des clients avec les siens,
permettra au français d'étendre son offre de systèmes
d'actionneurs hydrauliques actifs, un marché stratégique à forte
croissance tiré par l'essor des transmissions à double embrayage
et des véhicules hybrides.
FTE automotive contribuera également à renforcer l'activité
deuxième monte de Valeo.
En 2015, FTE automotive a enregistré un chiffre d'affaires
de 500 millions d'euros environ, dont un tiers sur le marché de
deuxième monte et 30% hors d'Europe. L'entreprise est présente
dans huit pays, dont l'Allemagne, la République tchèque, la
Slovaquie, le Mexique et la Chine, et emploie 3.700 personnes.
L'opération devrait être finalisée au cours du quatrième
trimestre 2016 ou lors du premier trimestre 2017.
Le communiqué :
http://reut.rs/1TRA9Jk
(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)