UniCredit: émet 1 milliard d'euros d'obligations information fournie par Cercle Finance 19/02/2025 à 10:01
(CercleFinance.com) - UniCredit a émis hier des obligations à taux fixe non cumulatif et subordonné à dépréciation temporaire non cumulatives de catégorie 1 destinées aux investisseurs institutionnels, pour un montant total de 1 milliard d'euros.
Cet Additional Tier 1, qui fait partie du plan de financement institutionnel MREL d'UniCredit pour 2025, contribue à l'amélioration du ratio Tier 1 d'environ 35 points de base.
L'émission fait suite à un processus de construction d'un livre d'ordres qui a recueilli une demande de plus de 6,2 milliards d'euros de la part de plus de 340 investisseurs dans le monde, permettant de revoir à la baisse les prévisions, initialement fixées à 6,25 %, et de fixer le coupon à 5,625 %, avec une marge réinitialisable de 329,9 points de base, la plus basse jamais établie par UniCredit.
Cet Additional Tier 1, qui fait partie du plan de financement institutionnel MREL d'UniCredit pour 2025, contribue à l'amélioration du ratio Tier 1 d'environ 35 points de base.
L'émission fait suite à un processus de construction d'un livre d'ordres qui a recueilli une demande de plus de 6,2 milliards d'euros de la part de plus de 340 investisseurs dans le monde, permettant de revoir à la baisse les prévisions, initialement fixées à 6,25 %, et de fixer le coupon à 5,625 %, avec une marge réinitialisable de 329,9 points de base, la plus basse jamais établie par UniCredit.