Un tribunal américain autorise les soumissionnaires à la vente aux enchères d'actions Citgo à revoir leurs offres à la hausse

information fournie par Reuters •12/06/2024 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Gary McWilliams et Marianna Parraga

Un tribunal américain chargé de superviser la vente aux enchères des actions de la société mère Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, a indiqué aux soumissionnaires désireux d'acquérir le septième raffineur de pétrole américain qu'ils pouvaient augmenter leurs offres après la date limite de dépôt de mardi, a déclaré l'un des groupes.

Mardi était la date limite de dépôt des offres dans le cadre du deuxième et dernier tour d'une procédure judiciaire qui dure depuis des années et qui vise à payer les créanciers pour les expropriations passées et les défauts de paiement de la dette au Venezuela. Le tribunal a reçu au moins une offre de crédit.

La possibilité d'augmenter les offres après la date limite augmente les chances du tribunal d'approcher une valeur équitable pour Citgo dans un processus de vente qui a attiré de grands investisseurs , y compris Elliott Investment Management, Centerview Partners et des sociétés énergétiques américaines telles que ConocoPhillips COP.N et Koch Industries .

L'offre la plus élevée reçue lors d'un premier appel d'offres en janvier était de 7,3 milliards de dollars , ce qui est inférieur à la valeur de Citgo, qui se situe entre 11 et 13 milliards de dollars. Les 18 créanciers enregistrés au Delaware cherchent à encaisser 21,3 milliards de dollars de créances issues de la vente aux enchères.

L'avocat du fonctionnaire du tribunal chargé de superviser la vente aux enchères, Robert Pincus, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la procédure d'appel d'offres et les offres soumises. Les conseils de surveillance de Citgo, qui a rompu ses liens avec PDVSA en 2019, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"OFFRES "TOP OFF

Les offres sont examinées par M. Pincus et la banque d'investissement Evercore Group. Le gagnant devrait être confirmé le 15 juillet, selon le calendrier du tribunal. Les représentants du Venezuela dans cette affaire pourraient demander un troisième tour si les offres du deuxième tour sont trop basses, ont indiqué des sources cette semaine.

Les soumissionnaires ont été informés qu'ils pouvaient "compléter" leurs offres, selon un porte-parole de Gold Reserve

GRZ.V , l'un des groupes qui a soumis des offres ce mois-ci.

le porte-parole de Gold Reserve, Jean-Charles Potvin, a déclaré: "Quiconque soumet l'offre gagnante, cette offre peut être complétée", afin de permettre à une offre de crédit soumise par un groupe ayant une créance sur le Venezuela de récupérer l'intégralité de sa créance.

L'entreprise a utilisé sa créance d'un milliard de dollars sur le Venezuela pour soumettre une offre de crédit. Le tribunal autorisera également d'autres soumissionnaires à l'emporter sur le vainqueur présumé en offrant au moins 100 millions de dollars de plus, a déclaré M. Potvin.

Le montant minimum de 100 millions de dollars pour une offre plus élevée n'a été présenté aux soumissionnaires qu'au cours des dernières semaines. Ce montant empêcherait un groupe d'investisseurs de soumettre une offre légèrement plus élevée à la dernière minute.

Le Venezuela et certains législateurs américains demandent au gouvernement américain de suspendre la vente aux enchères pendant au moins 60 jours, jusqu'à ce que l'élection présidentielle soit terminée dans le pays sud-américain, ce qui pourrait conduire à un processus plus large de restructuration de la dette.