TransDigm propose une offre de dette garantie de 3 milliards de dollars ; les actions sont en baisse

information fournie par Reuters •03/09/2024 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du fabricant de composants aéronautiques TransDigm TDG.N chutent de 3 % à 1 332,00 $

** TDG offrira 3 milliards de dollars de nouvelles dettes garanties, dont 1,5 milliard de dollars de nouveaux billets garantis et 1,5 milliard de dollars de nouveaux prêts à terme

** Selon la maison de courtage TD Cowen, l'offre devrait permettre à la société de financer plus de 4 milliards de dollars de fusions et d'acquisitions

** En attendant, la société indique que le produit de l'émission servira à financer un dividende spécial en espèces aux détenteurs d'actions ordinaires pour un montant compris entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars, ainsi que des paiements d'équivalents de dividendes en espèces sur les options acquises éligibles dans le cadre de ses plans d'options d'achat d'actions

** Les investisseurs peuvent considérer le dividende spécial comme la preuve d'un pipeline de fusions et d'acquisitions moins actif" - TD Cowen

** Six courtiers considèrent l'action comme un "fort achat", treize comme un "achat" et sept comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 1481,44 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 32 % depuis le début de l'année