TPG rachète l'entreprise solaire Altus Power pour 2,2 milliards de dollars

information fournie par Reuters •06/02/2025 à 18:47

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(Ajoute des détails sur TPG au paragraphe 6, une citation du directeur général au paragraphe 8, une réaction sur l'action au paragraphe 2)

La branche d'investissement climatique de la société de rachat TPG TPG.O va acquérir Altus Power

AMPS.N dans le cadre d'une transaction au comptant d'une valeur de 2,2 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué jeudi.

L'annonce, qui confirme un rapport deReuters datant de décembre selon lequel TPG Rise Climate était en pourparlers pour acquérir Altus, a fait grimper les actions de la société de 28% à 4,90 dollars chacune, en passe de réaliser la meilleure performance jamais enregistrée sur une journée.

L'acquisition d'Altus, l'un des plus grands propriétaires de centrales solaires commerciales aux États-Unis, est la dernière opération en date impliquant un producteur d'électricité. Les investisseurs en infrastructures se sont emparés de ces entreprises en raison de la demande croissante d'électricité des fabricants et des centres de données dans le contexte du boom de l'intelligence artificielle .

TPG Rise Climate Transition Infrastructure acquerra les actions ordinaires de classe A d 'Altus au prix de 5 dollars par action, selon le communiqué. Il s 'agit d'une prime de 66 % par rapport au cours de clôture d'Altus le 15octobre, dernier jour de bourse avant que la société n'annonce qu'elle examinerait des alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle.

Il s'agit de la première opération réalisée par le fonds TPG Rise Climate Transition Infrastructure, selon une personne familière de l'affaire.

Altus, basée à Stamford, Connecticut, a déclaré que les actionnaires représentant environ 40 % de ses actions ordinaires de classe A, y compris les fonds gérés par Blackstone Credit and Insurance et une filiale de CBRE Group,se sont engagés à voter en faveur de la transaction.

"En tant que société privée, Altus Power sera mieux positionnée pour poursuivre sa croissance à long terme, ce qui nous permettra d'étendre nos activités, de stimuler l'innovation et d'améliorer la valeur que nous offrons à nos clients", a déclaré Gregg Felton, directeur général d'Altus Power.

Laplateforme d'impact de TPG, qui comprend TPG Rise Climate et les Rise Funds, gère 25 milliards de dollars d'actifs destinés à soutenir les entreprises qui cherchent à avoir un impact social et environnemental, selon son site web.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre, ajoute le communiqué.