TPG acquiert une participation minoritaire dans la société de gestion de patrimoine Creative Planning

information fournie par Reuters •30/09/2024 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte des gestionnaires de patrimoine aux paragraphes 3 et 4, et des détails sur l'investissement dans Creative Planning aux paragraphes 6 et 7)

Le gestionnaire d'actifs TPG TPG.O a acquis une participation minoritaire dans la société de gestion de patrimoine Creative Planning, réalisant ainsi sa deuxième opération de ce type en moins d'une semaine, alors qu'il cherche à étendre sa présence dans le secteur du conseil en investissement.

L'accord, révélé lundi, intervient quelques jours après que Reuters a rapporté que TPG était en première ligne pour prendre une participation de 2 milliards de dollars dans une opération qui pourrait valoriser Creative Planning à plus de 15 milliards de dollars.

Les gestionnaires de patrimoine ont toujours été très intéressés par les investisseurs en capital, surtout en période d'incertitude économique, car ils peuvent générer des flux de trésorerie réguliers.

La demande croissante de gestion personnalisée des investissements et de conseils fiscaux a également renforcé l'attrait de ces sociétés.

La semaine dernière, TPG a accepté d'acheter une participation minoritaire dans le gestionnaire de patrimoine Homrich Berg.

L'investissement dans Creative Planning est réalisé par l'intermédiaire de TPG Capital, la branche américaine et européenne de TPG spécialisée dans le capital-investissement. La société d'investissement General Atlantic est également un investisseur minoritaire dans Creative Planning depuis 2020.

TPG et Creative Planning n'ont pas divulgué les termes de la transaction. Goldman Sachs a conseillé Creative Planning, tandis que J.P. Morgan Securities et RBC Capital Markets ont conseillé TPG Capital.