TotalEnergies développe le projet Live Oak pour la production d’e-gaz au Nebraska information fournie par AOF 02/12/2025 à 10:07
(AOF) - TotalEnergies , TES, et Osaka Gas, Toho Gas et Itochu, ont signé un accord portant sur le développement et l’opération du projet Live Oak, dans lequel les trois entreprises japonaises détiendront ensemble une participation totale de 33,3%. Lancé par TotalEnergies et TES, ce projet vise à développer une unité de production d’e-gaz ou gaz naturel électrique ("e-NG" en anglais) à échelle industrielle au Nebraska. TotalEnergies et TES conserveront respectivement une participation de 33,35% dans le projet.
Les partenaires préparent à présent la phase d'études d'ingénierie (FEED), avec des capacités visées d'environ 250 MW pour l'électrolyse et 75 000 tonnes par an pour la méthanation. La production devrait démarrer d'ici 2030 sous réserve de la décision finale d'investissement en 2027. L'e-NG sera principalement enlevé par Osaka Gas et Toho Gas afin d'être exporté vers le Japon. Ce projet contribuera à l'objectif des majors du secteur gazier japonais d'injecter 1% de gaz neutre en carbone (tel que l'e-gaz) dans le réseau d'ici 2030.
Cet accord s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique conclu en 2023 entre TotalEnergies et TES pour étudier et développer la production d'e-gaz à échelle industrielle. Le projet Live Oak exploitera l'abondance de CO2 biogénique issu des usines de bioéthanol du Nebraska, et la capacité croissante de production d'électricité verte aux États-Unis.
L'e-gaz est un gaz naturel de synthèse, obtenu à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2.
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Points clés
- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;
- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;
- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;
- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.
Enjeux
- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :
- croissance de 30% de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,
- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,
- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),
- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :
- 3 hubs : industriel, de développement et de support,
- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,
- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025
- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :
- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,
- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,
- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;
- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à moins de 45$/b ;
- Position de 1er importateur de gaz GNL des Etats-Unis ;
- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité : capacités, sécurisées par des contrats d'achat à long terme, de 35 GW en 2025 et attendues à 100 GW pour 2030 ;
- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3% sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8%, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.
Défis
- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ avec une variation de 10$ ;
- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024 ;
- Impact limité des tarifs douaniers américains sur l’acier, hors projets en développement ;
- Incertitudes des investisseurs sur la capacité à dégager en 2025 un flux de trésorerie suffisant pour financer les investissements et la distribution aux actionnaires, soit 33 Mds$ ;
- Après un repli de 5 % du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2025 confirmés :
- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,
- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5-5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;
- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40% du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.