Tikehau: placement obligataire pour 500 millions réalisé information fournie par Cercle Finance 08/04/2025 à 07:43
(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le succès d'un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à échéance avril 2031, émission assortie d'un coupon fixe annuel de 4,250%. Les obligations devraient être admises sur Euronext Paris ce 8 avril.
'La forte demande, avec une sursouscription de 2,8 fois, reflète le profil de crédit solide de la société et la confiance du marché dans un environnement difficile', explique-t-elle, mettant aussi en avant une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.
Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital et, à hauteur de 200 millions d'euros, pour racheter -en vue de leur annulation- les obligations existantes apportées à l'offre de rachat annoncée le 28 mars.
Ces opérations permettent à la société de gestion d'actifs alternatifs de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités en allongeant la maturité de sa dette à 4,2 ans, contre 3,6 ans sans ces opérations.
'La forte demande, avec une sursouscription de 2,8 fois, reflète le profil de crédit solide de la société et la confiance du marché dans un environnement difficile', explique-t-elle, mettant aussi en avant une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.
Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital et, à hauteur de 200 millions d'euros, pour racheter -en vue de leur annulation- les obligations existantes apportées à l'offre de rachat annoncée le 28 mars.
Ces opérations permettent à la société de gestion d'actifs alternatifs de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités en allongeant la maturité de sa dette à 4,2 ans, contre 3,6 ans sans ces opérations.