Thryv s'effondre après l'offre d'actions liées à l'acquisition avec une forte décote

information fournie par Reuters •30/10/2024 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Thryv Holdings THRY.O chutent de 16,8 % à 15,25 $ après le prix de l'offre d'actions liée à l'acquisition du fournisseur de logiciels pour petites entreprises

** THRY pourrait ouvrir à son plus bas niveau depuis janvier 2021, si les pertes se maintiennent ** La société a vendu mardi dernier ~5,7 millions d'actions à 14 $ pour un produit brut de ~80 millions de dollars afin de financer en partie le prix d'achat de l'acquisition annoncée d'Infusion Software (Keap)

** Le prix de l'offre représente une décote de 23,7 % par rapport à la dernière vente d'actions ** Après la cloche mardi, la société a déclaré l'acquisition de Keap, un fournisseur de solutions de gestion de la relation client, d'automatisation du marketing et d'optimisation des ventes, évaluée à 80 millions de dollars et devant être finalisée d'ici la fin de l'année 2024 ** Thryv a également déclaré mardi en fin de journée qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 178 à 182 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 178,8 millions de dollars estimés par le LSEG

** La société a environ 36,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 666 millions de dollars

** Les actions, qui avaient gagné les quatre séances précédentes, ont perdu 10% depuis le début de l'année jusqu'à mardi

** RBC agit en tant qu'unique teneur de livre pour l'offre d'actions