PARIS, 12 avril (Reuters) - Thales TCFP.PA annonce avoir
réalisé jeudi une émission obligataire en deux tranches, d’un
montant total d'un milliard d’euros, qui lui permet de finaliser
le financement de son projet d'acquisition de Gemalto GTO.AS .
L'équipementier pour l'aérospatiale et la défense réaffirme
que l'opération devrait être conclue au second semestre de cette
année.
Les montants levés permettront à Thales d’annuler le
crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour
financer le rachat du spécialiste de la sécurité numérique,
précise le groupe dans un communiqué.
Il ajoute que "l’émission a été largement souscrite par une
base d’investisseurs diversifiée".
Le placement a été dirigé par Société générale (coordinateur
global), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment
Bank, HSBC, JP Morgan, MUFG et Santander.
(Dominique Rodriguez)