MADRID, 15 avril (Reuters) - La chaîne de restauration
rapide espagnole Telepizza a dit vendredi avoir l'intention de
s'introduire le 27 avril en Bourse de Madrid, son objectif étant
de lever 550 millions d'euros via l'opération, qui constituera
l'une des premières mises sur le marché en Espagne cette année.
La veille, l'équipementier automobile espagnol CIE
Automotive CIEA.MC avait dit qu'il lancerait le même jour
l'introduction en Bourse de sa filiale Dominion, une société
d'ingénierie spécialisée, avec un produit espéré de 150 millions
d'euros.
Le fonds d'investissement Permira PERM.UL , qui avait
racheté Telepizza il y a dix ans, veut tirer parti de la reprise
économique de l'Espagne pour sortir du capital de l'entreprise.
Telepizza, qui sert des pizzas et des hamburgers dans 15
pays différents, a précisé dans son prospectus qu'il prévoyait
de vendre ses titres à un prix allant de sept à 9,5 euros.
La mise en Bourse de Telepizza prendra la forme de
l'émission de nouveaux titres représentant 118,5 millions
d'euros et de la vente par Permira de 61,6 millions d'actions
existantes valant 431,5 millions.
A l'issue de l'entrée en Bourse de Telepizza, la part de
Foodco, entité détenue à 75% par Permira, reviendra à 12,8%,
voire à 10% en cas d'exercice de l'option de surallocation.
Au prix maximum de 9,5 euros pour les 98,98 millions de
titres qui composeront le capital de Telepizza après sa mise sur
le marché, la capitalisation boursière de l'entreprise sera de
940 millions d'euros.
Telepizza a enregistré en 2015 un chiffre d'affaires de 492
millions d'euros et un bénéfice brut de 58 millions. Son
endettement était de 390 millions à la fin de 2015.
Une partie de produit de la mise sur la marché servira à
faire diminuer cette dette.
(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par
Wilfrid Exbrayat)