PARIS, 19 mai (Reuters) - Le français Technip TECF.PA et
l'américain FMC Technologies FTI.N ont annoncé jeudi un projet
de fusion par apport de titres visant à créer un nouveau
spécialiste des équipements pétroliers et gaziers d'une
capitalisation boursière proche de 13 milliards de dollars (11,6
milliards d'euros).
Selon leur projet, pour lequel les deux groupes ont signé un
protocole d'accord, les actionnaires de Technip recevront deux
actions de la nouvelle société pour chaque action Technip
détenue tandis que les actionnaires de FMC Technologies
recevront une action pour chaque action détenue.
Les actionnaires des deux sociétés détiendront
respectivement environ 50% du capital du nouveau groupe, ont
précisé les groupes dans un communiqué commun.
La fusion a été approuvée à l'unanimité par les
administrateurs des conseils des deux sociétés. La réalisation
effective de la fusion est prévue pour début 2017, sous réserve
notamment de l'approbation des actionnaires de Technip et de FMC
Technologies.
Bpifrance Participations et IFPEN, actionnaires de Technip,
soutiennent en outre l'opération.
Le nouveau groupe, nommé TechnipFMC, prévoit de réaliser des
synergies de coûts avant impôt d'environ 200 millions de dollars
en 2018 et des synergies de coûts estimées à au moins 400
millions de dollars en année pleine en 2019 et les années
suivantes. Elles s'ajoutent aux plans de réduction des coûts
déjà annoncés respectivement par chacun des groupes.
"Ces synergies de coûts sont principalement liées aux gains
d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, à l'immobilier, à
l'optimisation des infrastructures et à d'autres gains de
performance liés à l'organisation et à l'entreprise. Ainsi,
cette transaction devrait-elle avoir un impact positif
significatif sur le résultat par action des deux sociétés", ont
précisé Technip et FMC.
Avec plus de 49.000 salariés répartis dans plus de 45 pays,
le chiffre d'affaires combiné 2015 de TechnipFMC s'élève à près
de 20 milliards de dollars pour un Ebitda combiné 2015 d'environ
2,4 milliards de dollars.
Au 31 mars, les deux sociétés réunies avaient un carnet de
commandes combiné d'environ 20 milliards de dollars.
Thierry Pilenko, PDG de Technip, sera président exécutif du
conseil d'administration de la nouvelle société tandis que Doug
Pferdehirt, actuellement à la tête de FMC Technologies, occupera
le poste de directeur général.
Le communiqué :
http://reut.rs/1rVxAtj
(Benjamin Mallet, édité par Benoît Van Overstraeten)