TD Cowen maintient son opinion sur Novo Nordisk malgré les résultats de l'essai CagriSema

information fournie par Reuters •23/12/2024 à 09:37

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23 décembre - ** TD Cowen maintient une note d'achat sur Novo Nordisk NOVOb.CO en raison de sa bonne position sur le marché grâce à ses médicaments clés, du potentiel du nouvel essai CagriSema et d'un "pipeline dynamique", bien que les résultats de l'essai de CagriSema soient inférieurs aux attentes

** Le courtier indique que le nouvel essai pourrait montrer de meilleurs résultats en matière de perte de poids si davantage de patients atteignent la dose maximale

** TD Cowen estime également que CagriSema pourrait être plus performant dans le contrôle de la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2

** Un essai en tête-à-tête avec le tirzepatide d'Eli Lilly

LLY.N pourrait également déterminer le succès relatif de CagriSema, selon le courtier

** TD Cowen note que le pipeline de Novo pourrait assurer sa croissance à long terme, en particulier le développement de l'amycrétine, d'un double agoniste GLP-1/GIP et d'un tri-agoniste potentiel ciblant différents récepteurs biologiques

** Cependant, le courtier réduit le prix cible d'environ 32 % à 105 $, sur la base des résultats de l'essai CagriSema inférieurs aux attentes, car il met à jour les ventes prévues pour CagriSema Obesity de 18 milliards de DKK en 2030 (contre 24 milliards de DKK précédemment), mais laisse les estimations de CagriSema Diabetes inchangées (à 15 milliards de DKK en 2030)

** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO sont en hausse de 7,9 %, après avoir chuté de 20,72 % vendredi

** Sur les 26 analystes qui couvrent Novo, 17 le considèrent comme un "fort achat" ou un "achat", sept le considèrent comme un "maintien", et deux le considèrent comme un "fort vente", selon les données de LSEG