Talos Energy acquiert QuarterNorth Energy pour 1,29 milliard de dollars

information fournie par Reuters •16/01/2024 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Remplacement de "Mexique" par "Golfe du Mexique" dans le premier paragraphe) par Mrinalika Roy et Tanay Dhumal

La société pétrolière et gazière Talos Energy TALO.N a déclaré qu'elle allait acquérir la société privée QuarterNorth Energy dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'un montant de 1,29 milliard de dollars, afin de renforcer sa présence dans le golfe du Mexique.

QuarterNorth est une société privée américaine d'exploration et de production dans le golfe du Mexique qui possède six champs majeurs. Elle recevra environ 24,8 millions d'actions ordinaires de Talos et environ 965 millions de dollars en espèces.

Talos a déclaré que l'acquisition ajoutera environ 30 000 barils d'équivalent pétrole par jour (Mboe/d) pour l'ensemble de l'année en cours et environ 69 millions de barils d'équivalent pétrole (MMBoe) en réserves prouvées. Elle s'attend également à ce que l'acquisition améliore son taux de déclin de base d'environ 20 %.

"(Le faible taux de déclin) nécessite un taux de réinvestissement un peu plus faible, en particulier pour l'année prochaine, peut-être même jusqu'en 2025, et cela va générer beaucoup de flux de trésorerie disponible ", a déclaré Timothy S. Duncan, directeur général de Talos, lors d'une conférence téléphonique mardi.

Plus d'une douzaine d'entreprises, dont Chevron CVX.N et Repsol REP.MC , ont abandonné l'année dernière les zones d'exploration pétrolière et gazière offshore au Mexique après avoir obtenu des résultats décevants. Seule une poignée de sociétés avait fait des découvertes significatives dans ces zones, dont Talos.

"Nous faisons partie des entreprises qui ont survécu dans le golfe du Mexique. Nous avons survécu à de nombreuses crises... une plus grande échelle et une plus grande diversité, un niveau plus élevé d'Ebitda vont attirer plus d'investisseurs et nous essayons de faire en sorte que les gens pensent à nouveau à l'offshore", a déclaré M. Duncan.

La société a déclaré qu'elle prévoyait des économies annuelles d'environ 50 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2024.

Les analystes de Stifel ont déclaré dans une note que la transaction est créatrice de valeur et qu'elle s'inscrit dans la stratégie globale de Talos visant à créer une société d'exploration et de production offshore à grande échelle.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre de l'année en cours.