T-Mobile rachète les activités sans fil de US Cellular pour 4,4 milliards de dollars

information fournie par Reuters •28/05/2024 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une indemnité de résiliation au paragraphe 8)

T-Mobile TMUS.O va racheter la quasi-totalité des activités sans fil de l'opérateur régional United States Cellular USM.N , y compris les clients, les magasins et 30% de ses actifs de spectre, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,4 milliards de dollars, a déclaré le géant des télécommunications mardi.

Les actions de U.S. Cellular ont bondi de plus de 10 % dans les échanges avant la cloche et cette transaction intervient près de dix mois après que la société a déclaré qu'elle explorait des options stratégiques.

U.S. Cellular conservera la propriété d'environ 70 % de son spectre, de ses investissements par mise en équivalence ainsi que de 4 400 tours de télécommunications. T-Mobile deviendra locataire à long terme d'au moins 2 600 pylônes.

T-Mobile, qui souhaite améliorer la couverture pour ses clients, financera l'opération en combinant des liquidités et jusqu'à 2 milliards de dollars de dettes qui seront prises en charge dans le cadre d'une offre d'échange qui sera faite à certains des détenteurs de dettes de U.S. Cellular.

T-Mobile ne s'attend à aucun impact sur ses prévisions financières ou sur son programme de retour aux actionnaires pour 2024. Elle s'attend à un rendement d'environ 1 milliard de dollars en frais d'exploitation et en synergies de coûts d'investissement.

L'opération devrait être finalisée à la mi-2025 après les approbations réglementaires, et les actionnaires ne devraient pas se prononcer sur cette opération, a déclaré U.S. Cellular.

L'entreprise a ajouté que Telephone and Data Systems

TDS.N , qui est actionnaire à 83 % de l'opérateur régional, a donné son accord écrit pour approuver l'opération.

Si l'opération n'aboutit pas, T-Mobile versera à U.S. Cellular une indemnité de résiliation de 60 millions de dollars, a déclaré Telephone and Data Systems dans un document.

Verizon était en pourparlers pour acheter des parts de l'opérateur régional, a rapporté le Wall Street Journal au début du mois.