21 juin (Reuters) - Soitec SOIT.PA a annoncé jeudi :
* Le lancement ce jour d'une émission d'obligations à option
de
conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou
existantes (Oceane) venant à échéance le 28 juin 2023, par
placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un
montant nominal d'environ 150 millions d'euros.
* Le produit net de l'émission sera destiné au financement
des
besoins généraux de la société.
* A cette occasion, il sera procédé au remboursement des
emprunts
bancaires court terme de la société d'un montant en principal
d'environ 30 millions d'euros augmenté des intérêts courus
jusqu'à la date du remboursement.
* La valeur nominale par obligation fera apparaître une
prime
comprise entre 35% et 45% par rapport au cours de référence de
l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Le communiqué : https://bit.ly/2M8o1kR
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(Benjamin Mallet)