ZURICH, 4 mai (Reuters) - Le spécialiste suisse des soins
auditifs Sonova SOON.S a annoncé mercredi le rachat du
néerlandais AudioNova pour 830 million d'euros, la plus
importante acquisition de son histoire qui lui permettra de
doubler son réseau de magasins en Europe et d'en porter le total
à plus de 3.300 dans le monde.
AudioNova, qui appartenait au fonds d'investissement HAL
Holding basé à Curaçao, vend actuellement 300.000 appareils de
correction auditive par an dans huit pays européens.
Les produits de Sonova, notamment ses marques Unitron et
Phonak, représentent environ 25% des ventes d'AudioNova mais
Lukas Braunschweiler, le directeur général du groupe suisse,
entend porter cette part à 95% dans les deux ans.
Ce faisant, Sonova défie son rival danois William Demant
Holdings WDH.CO qui a lui aussi renforcé son réseau de
distribution avec, notamment, l'acquisition d'Audika en France
annoncée début 2015 et finalisée en décembre.
Lukas Braunschweiler a précisé que Sonova avait remporté la
mise après un processus d'enchères organisé par ABN Amro et
auquel ont concouru six candidats au stade final, trois
investisseurs financiers et trois investisseurs stratégiques.
AudioNova devrait générer un chiffre d'affaires 2016 de
l'ordre de 360 millions d'euros, avec une marge opérationnelle
d'environ 16%, a indiqué Sonova qui était conseillé pour cette
acquisition par Credit Suisse CSGN.S .
Sonova a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'un peu
plus de deux milliards de francs suisses (1,8 milliard d'euros).
Le titre du groupe suisse a fini en hausse de 4,03% à 134,20
francs après l'annonce de l'acquisition.
(John Miller, Véronique Tison pour le service français)