Semler Scientific chute après l'annonce d'un projet d'offre de dette convertible de 85 millions de dollars

information fournie par Reuters •24/01/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

24 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Semler Scientific SMLR.O chutent d'environ 11 % à 54,60 $ en pré-marché ** La société annonce le prix de 85 millions de dollars de billets de premier rang convertibles échéant en 2030 dans le cadre d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels

** Prix de conversion initial d'environ 76,44 $ par action, ce qui représente une hausse de 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société prévoit d'utiliser le produit de l'émission à des fins générales, y compris l'acquisition de bitcoin s

** Semler a conclu des transactions d'achat plafonné pour compenser la dilution potentielle de ses actions ordinaires due à la conversion des billets

** Les transactions d'options d'achat plafonnées ont un prix plafond d'environ 107,01 $, ce qui représente une hausse de 75 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** SMLR a ~9,6 millions d'actions en circulation - LSEG

** Les actions de la société ont augmenté de ~22% en 2024