Selon un document, la société Mashreq de Dubaï engage des banques pour la vente de billets AT1

information fournie par Reuters •29/05/2024 à 07:32

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La Mashreqbank MASB.DU , cotée à Dubaï, a engagé des banques pour la vente d'obligations perpétuelles non rachetables à 5,5 ans, libellées en dollars, a-t-on appris mercredi d'un document de la banque arrangeuse.

Le banque de Dubaï a sélectionné Abu Dhabi Commercial Bank

ADCB.AD , Al Ahli Bank of Kuwait (DIFC Branch) ABKK.KW , BofA Securities BAC.N , Citi C.N , Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank FAB.AB , Kamco Investment Company KAMC.KW , Mashreq et Mizuho en tant que chefs de file et teneurs de livres conjoints.

La transaction de dette serait de la taille d'une référence, c'est-à-dire au moins 500 millions de dollars.

Les réunions d'investisseurs pour la vente prévue de la dette devraient avoir lieu à partir du 30 mai, ajoute le document.