Sculptor Capital Management déclare avoir reçu une offre non sollicitée

information fournie par Reuters •21/08/2023 à 07:37

(Remaniement du titre, ajout du refus de Pershing Square de commenter au paragraphe 8)

20 août (Reuters) - La société de fonds spéculatifs Sculptor Capital Management SCU.N a déclaré dimanche avoir reçu une offre non sollicitée d'une tierce partie ayant participé à un processus d'alternatives stratégiques, mais l'offre n'a pas fait état d'un "financement engagé adéquat".

Sculptor, qui a accepté le mois dernier d'être racheté par le gestionnaire d'actifs Rithm Capital RITM.N pour 639 millions de dollars, envisageait une vente depuis l'année dernière, dans le cadre d'une bataille juridique avec son fondateur Daniel Och.

Rithm avait déclaré qu'il paierait 11,15 dollars par action de classe A du fonds spéculatif.

L'évaluation de la dernière offre est plus élevée que la transaction de Rithm, mais la proposition ne comprend qu'un financement engagé pour moins de la moitié du montant nécessaire à la transaction, a déclaré Sculptor dans un communiqué, ajoutant que l'offre sous-estime le montant qui serait nécessaire de "plusieurs centaines de millions de dollars"

Un comité spécial "n'a pas déterminé que l'offre est, ou est raisonnablement susceptible de conduire à, une proposition supérieure", a déclaré le fonds spéculatif , sans nommer la tierce partie.

Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que les investisseurs Boaz Weinstein, Bill Ackman et Marc Lasry ont fait une offre rivale pour Sculptor.

Le groupe de Weinstein a présenté une offre pour Sculptor qui a été rejetée au cours du processus de vente et il a ensuite augmenté son offre à plus de 12 dollars par action, ont déclaré au Journal des personnes au courant de l'affaire.

Pershing Square Capital Management, la société d'Ackman, a refusé de commenter.

Saba Capital Management de Weinstein et Avenue Capital Group de Lasry n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.