Rivian conclut un accord sur une dette convertible de 1,5 milliard de dollars ; les actions chutent après un plongeon record

information fournie par Reuters •06/10/2023 à 13:41

6 octobre - ** Les actions de Rivian Automotive RIVN.O ont baissé de 0,5 % à 18,18 $ en pré-marché après que le fabricant de véhicules électriques ait augmenté son capital

** La société a annoncé jeudi en fin de journée le prix d'une offre de billets convertibles verts à 7 ans à 3,625 % d'une valeur de 1,5 milliard de dollars

** Le prix de conversion initial de 23,29 $ représente une prime de 27,5 % par rapport à la dernière vente d'actions

** RIVN a plongé jeudi ~23%, la plus forte baisse quotidienne de l'action depuis que la société est entrée en bourse en 2021, après que la société ait lancé son offre

** La société a déclaré qu'elle disposait d'environ 9,1 milliards de dollars de liquidités à la fin septembre, contre 10,2 milliards de dollars à la fin juin

** A la dernière clôture, l'action a perdu ~1% depuis le début de l'année, ce qui place sa capitalisation boursière à ~17,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG