REWORLD MEDIA : Succès d'un placement privé de 8,95 M€

Opinion: Achat
Objectif: 6 €
Potentiel: +104,1%

RN 2018

• Succès d'un placement privé au prix de 2,81 € par action
• 8,95 M€ levé vs 5 M€ demandé
• Protocole d'acquisition de Mondadori France signé

Reworld annonce avoir clôturé avec succès une augmentation de capital par placement privé de 8,95 M€ contre 5 M€ initialement prévu.

La Société a placé 3 183 576 actions nouvelles au prix unitaire de 2,81 €, soit une décote de 2,09% par rapport au cours de clôture du 23 avril 2019 (2,87 €), pour un montant total de 8 945 849 euros, représentant 7,80% du capital social et 5,83% des droits de vote de la Société post-opération.
La présente augmentation de capital a été réalisée conformément aux engagements pris par Reworld dans le Protocole d'acquisition de MONDADORI FRANCE signé le 19 avril 2019, de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital d'un montant minimum de 3 M€, et serviront à renforcer les fonds propres de Reworld.

Il est à noter que le prix de 2,81 € est identique au prix par action Reworld retenu dans le cadre de l'Apport prévu en nature d'actions Mondadori France à Reworld.

Cette opération est une excellente nouvelle puisqu'elle vient renforcer la structure financière du groupe et confirme que l'acquisition de Mondadori France qui doit faire de Reworld l'un des principaux acteurs français dans l'édition magazine et digitale, est sur la bonne voie.

Nous confirmons donc notre opinion Achat avec un objectif de cours inchangé de 6€ soit un potentiel de hausse de 104,1%.