Résultat augmentation de capital : DBT se libère des OCEANE !

information fournie par GreenSome Finance •05/03/2024 à 10:28

DBT se libère des OCEANE

- Augmentation de capital de 8 M€ souscrite à 100% ;

- Fin du contrat de financement par tirages d'OCEANE ;

- Prix 1,90 € par action.

Par cette opération de 8 M€, DBT se lance sur une nouvelle route tant boursière qu'opérationnelle. Le produit net de l'émission s'élève à environ 6,8 M€.

Les fonds levés serviront à hauteur de :

- 20% (environ 1,5 M€) pour le remboursement de la totalité de la dette OCEANE par compensation de créances auprès d'ESSI,

- 35% (2,4 M€) pour le financement du déploiement de R3 ce qui représente environ 70 sites,

- 45% pour le financement du BFR afin d'accompagner la demande croissante pour les bornes Milestone®, le manque de liquidité ayant été un facteur freinant la progression de l'activité au S2 2023.

L'apport net de trésorerie se monte à environ 5,3 M€ du fait du « déclenchement intégral de l'engagement de garantie d'ESSI souscrit par compensation de créances » ce qui vient solder la dette d'OCEANE.

Par ailleurs, ESSI s'est engagé à conserver pendant 90 jours l'intégralité des titres issus de la compensation de créances. Plusieurs paliers sont pris en compte pour envisager une cession au cours de cette période, le premier permettant une cession étant de dépasser 2,85 € par action. Entre 2,85 € et 3,80 €, seuls 20% des titres peuvent être vendus. Entre 3,80 € et 4,75 €, 50% des titres ne peuvent être vendus et au-delà tous les titres peuvent être cédés.