QXO chute après le dévoilement de transactions boursières d'un montant de 1 milliard de dollars

information fournie par Reuters •20/05/2025 à 23:32

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20 mai - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N ont baissé de 11,4 % à 16,25 $ après les heures d'ouverture, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux supplémentaires ** QXO, basée à Greenwich, Connecticut, lance des offres simultanées d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans pour un produit brut attendu de 1 milliard de dollars

** La société déclare qu'elle a l'intention d'utiliser le produit net des offres, qui ne sont pas subordonnées l'une à l'autre, pour rembourser la dette au titre de la facilité de prêt à terme, ce qui renforcera sa position pour de futures opportunités d'acquisition

** Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les teneurs de livre principales des offres ** La société a environ 522,5 millions d'actions en circulation au 15 mai, selon le prospectus déposé auprès de la SEC , ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 9,6 milliards de dollars ** Le mois dernier, la société du milliardaire Brad Jacobs a vendu ~37,7 millions d'actions à 13,25 $ pour une levée de fonds de 500 millions de dollars afin de financer l'achat de Beacon Roofing Supply

** Les actions de QXO ont augmenté pour la 7ème séance consécutive mardi, terminant en hausse de 4,8 % à 18,35 $. Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 15,4%